MFS Managed Wealth R3
BOSTON MA 02199
111 HUNTINGTON AVENUE 24TH FLOOR
MFS SERIES TRUST X
18006372929
管理資訊
Michael W. Roberge,自 2014年6月26日 起的牽頭經辦人
Joined MFS in 1996 as a Fixed Income Research Analyst; named Portfolio Manager in 1997; promoted to Associate Director of Fixed Income Research in 2000; promoted to Director of Fixed Income Research in 2002; promoted to Chief Fixed Income Officer and Director of Fixed Income Portfolio Management in 2004; named Chief Investment Officer U.S. Investments and Co-Director of Global Research in 2006
Previous experience includes: one year as a Senior Municipal Analyst and Associate Portfolio Manager for Colonial Management Associates, and four years as a Municipal Bond Analyst for Moody’s Investors Service
Affiliation(s): CFA Institute; National Federation of Municipal Analysts; Boston Municipal Analysts Forum; Boston Securities Analysts Society, Inc.
Hofstra University, MBA, with distinction Bemidji State University, BS, summa cum laude
晨星風格箱
Yahoo 與領先的市場研究和投資數據集團晨星合作，幫助投資者評分和比較 Yahoo 財經上的基金。晨星類別是根據基金的相關證券而識別基金的投資焦點，並會顥示在晨星風格箱旁邊。
晨星類別
雖然基金招股書所述的投資目標可能會或不會反映實際的基金投資狀況，但晨星類別會根據每個投資組合中的相關證券作分配。晨星類別幫助投資者和投資專業人士作出有意義的基金比較。這些類別讓投資者更容易建立多樣化的投資組合、評估潛在風險，並找出表現最好的基金。我們根據過去三年的投資組合統計數據和成分將基金歸類。如果沒有過往投資組合的新成立的基金，我們在分配一個永久類別前，會先預測該基金的類別。必要時，我們可能會根據投資組合最新的變化來更改類別分配。
基金總覽
類別Equity Market Neutral
基金家族MFS
淨資產39.17M
本年度至今日回報5.00%
收益率0.59%
晨星評級★★★
成立日期2017年10月1日
基金運作
上次股息0.07
上次資本增益3.00
持股週轉率19.00%
組別平均無
費用與支出
支出MNWTX類別平均
年報支出比率 (淨值)1.42%2.30%
招股書淨支出比率1.42%無
招股書總支出比率1.52%無
最高 12b1 費用無無
最高首次認購費無5.18%
最高遞延銷售費用無1.00%
3 年支出預測0無
5 年支出預測0無
10 年支出預測0無
