Muhlenkamp
Milwaukee, WI 53202
615 East Michigan Street
Managed Portfolio Series
(414) 287-3700
管理資訊
Jeffrey P. Muhlenkamp,自 2013年11月29日 起的牽頭經辦人
Jeff joined Muhlenkamp and Company as an Investment Analyst in 2008 and had served as Co-Manager with Ron Muhlenkamp since November 2013. As of February 2019, Jeff is the lead Portfolio Manager at Muhlenkamp & Company.
Jeff served in the United States Army for 20 years, retiring in 2008 at the rank of Lieutenant Colonel. Notable duty assignments included command of a Tank Company at Fort Stewart, GA, Executive Officer of a Corps Support Group in Bamberg, Germany, and Division Chief of the Computer Support Activity for the Army Operations Center at the Pentagon, Washington D.C. He is a graduate of the Air Assault, Airborne, and Ranger Schools, and the Command and General Staff College.
Educational Background:
Mr. Muhlenkamp received a Bachelor of Science in Electrical Engineering from the United States Military Academy in 1988, and a Masters of Arts in Organizational Leadership from Chapman University in 1999. He holds a Chartered Financial Analyst (CFA)* designation.
晨星風格箱
Yahoo 與領先的市場研究和投資數據集團晨星合作，幫助投資者評分和比較 Yahoo 財經上的基金。晨星類別是根據基金的相關證券而識別基金的投資焦點，並會顥示在晨星風格箱旁邊。
晨星類別
雖然基金招股書所述的投資目標可能會或不會反映實際的基金投資狀況，但晨星類別會根據每個投資組合中的相關證券作分配。晨星類別幫助投資者和投資專業人士作出有意義的基金比較。這些類別讓投資者更容易建立多樣化的投資組合、評估潛在風險，並找出表現最好的基金。我們根據過去三年的投資組合統計數據和成分將基金歸類。如果沒有過往投資組合的新成立的基金，我們在分配一個永久類別前，會先預測該基金的類別。必要時，我們可能會根據投資組合最新的變化來更改類別分配。
基金總覽
類別Large Value
基金家族Muhlenkamp
淨資產239.96M
本年度至今日回報9.03%
收益率0.82%
晨星評級★★★★
成立日期1988年10月31日
基金運作
上次股息0.55
上次資本增益39.00
持股週轉率14.72%
組別平均無
費用與支出
支出MUHLX類別平均
年報支出比率 (淨值)1.17%0.90%
招股書淨支出比率1.17%無
招股書總支出比率1.31%無
最高 12b1 費用無無
最高首次認購費無無
最高遞延銷售費用無無
3 年支出預測0無
5 年支出預測0無
10 年支出預測0無
