中信建投證券(06066-HK)明日招股 入場費3666.6元

中信建投證券(06066-HK)公佈上市詳情，計劃發行11.3億H股，當中8.5%在港公開發售，招股價介乎6.36至7.26港元，每手500股，入場費3666.6元，股份預計將於12月9日掛牌。以中間價6.81元計，集資淨額70.97億，當中35%將投入財富管理業務，擴大營業網絡及完善互聯網業務平台。中信建投是次引入包括鏡湖控股、中國國有企業調整基金等10位基石投資者，將認購約5.97億美元的股票，若按發行價中間價計算，佔整個發售規模60%。 公司董事長王常青於記者會上表示，集團是參與深港通的證券商之一，而滬港通開通兩年來，公司滬股通客戶開戶35000戶，相信深港通同樣有助公司業績表現。此外，受A股市場去年下半年至今表現不夠熱烈，中信建投佣金業務有下降，但未來公司仍會平衡發展各項業務，不會有意降低某一部分業務比重。 此外，內地修圖App「美圖秀秀」開發商、移動互聯網公司美圖公司明日舉行投資者推介會，將於下週一開始招股，招股價範圍定在8.5至9.6元，集資7.1億美元，折合約55.38億港元。摩根士丹利、瑞信及招商證券為上市聯席保薦人。據悉，公司引入香港上市時裝公司寶國國際(00589-HK)母公司為基石投資者。