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國內航運「一箱難求」,港口水運股大漲!外貿覆蘇趨勢可持續嗎?

近期,中國出現了集運艙位「一箱難求」的局面,集裝箱價格坐地起飛,部分海運航線上漲近10倍!6月9日,波羅的海幹散貨運價指數上漲,止住10個交易日跌勢,受海岬型運費跳升激勵。BDI指數上漲61點或2.5%,至2481點。 受此利好消息帶動港股、A股一眾港口水運股集體大漲。截止6月10日午間,A股中遠海控、盛航股份強勢漲停,中遠海发漲超8%,寧波海運、中谷物流、中遠海特等漲超5%。港股方面,截至10日下午3點半,太平洋航運飆8.1%;中遠海發急升8%;中遠海能升4.5%;東方海外升4%;勝獅貨櫃升4.5%。 進出口持續高景氣態勢下,外貿集裝箱吞吐量今年以來持續保持高增長。截至6月4日,上海出口集裝箱綜合運價指數為3613.07點,較上期上升3.4%。從出口運價指數可以看出,海外對我國出口商品的高需求仍在延續。 據中國港口協會5月份重點監測數據顯示,港口吞吐量保持較快增長。集裝箱方面,八大樞紐港口集裝箱吞吐量較2020年5月增長11%,較2019年同期增長7%。5月份外貿箱量同比增長14%,內貿增長3%。價格方面,去年上半年約1600美元的20英尺小箱價格,如今已經翻倍漲到3600美元。熱門的40英尺箱價格也已漲到5950美元。 對於近期外貿強勁復甦趨勢,招商證券研報認為,集裝箱行業景氣度將繼續強勢上行,集裝箱行業與集運景氣同頻。集裝箱、船舶行業的景氣回升與美元周期、航運周期、集裝箱更新、船舶周期等因素有關,是長周期覆蘇。此次行業是2至3年的覆蘇,並不是疫情短期影響。中信建投稱,目前上海出口集裝箱運價指數(SCFI)指數同比漲幅達285%,運價或將在未來一段時間繼續創新高。在現有供應鏈極度緊繃的情況下,運價或將持續維持高位走勢。