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思摩爾國際大股東質押股份後發盈喜,若監管加強估值會擡升嗎?

思摩爾國際昨日發佈盈喜,預期上半年經調整純利大幅增長116.1%至138.8%,錄得28.3億至31.2億元人民幣,主要由於收入的穩定增長,以及得益於集團的規模效應和產品結構的持續改善。 由於期內沒有金融工具公允價值變動及上市開支,期內溢利及全面收益料增長約34倍至38倍,錄約27至30億元人民幣。 不過,與此同時,另一條公告也引發市場關注。控股股東EVE BATTERY向建設銀行(亞洲)的貸款人質押公司1.15億股,佔已發行股本約1.93%,借入8億港元的貸款融資。完成以上質押後,去年底披露的4000萬股質押股將會被解除質押。此外,EVEBATTERY亦向招商永隆銀行同樣質押1.15億股,借入約1億美元貸款融資的質押。兩者合共借入近16億港元。 截至7月8日收盤,思摩爾國際報42.95港元每股,升約2.75%。 目前,對電子煙的監管政策還未具體公布,未來是參照卷煙在生產、經營環節的牌照管理,還是參照征稅方式等,還未確定 。 中信證券研報指出,市場仍處「政策真空期+挑戰者驗證期」,估值具備顯著性價比,思摩爾國際Q2業績超預期有望帶來一定估值修覆。隨國內政策出現實質性變化及公司基本面逐季向上,當前對於國內監管及陶瓷芯競爭格局的極度悲觀預期有望扭轉,公司料迎來系統性估值擡升,維持「買入」評級。