澳獅環球今起在港招股 管理層對是次發售有信心

澳洲一站式印刷解決方案及服務供應商澳獅環球(01540-HK)20日起至下星期三在香港公開招股。公司計劃發售共1.05億股，其中10%在香港公開發售，90%作配售。招股價介乎1港元至1.1港元，一手3000股，每手入場費3333.26港元。按招股價中間價計算，集資淨額約7330萬港元，其中約57%將用於藉購置機器而擴充產能及提升效率；約24%將用於ERP系統及IPALM平台升級；餘下用作擴充倉儲設施和精簡印刷設施，以及作一般營運資金。執行董事劉竹堅表示，由於澳洲股市向農業股及能源股傾斜，投資者對印刷業興趣較低，反觀香港投資者對印刷股認識較多，因此選擇轉到香港上市，而公司在港上市後的市盈率也得到大幅提升。被問及近日市況波動會否影響招股反應，劉竹堅坦言，散戶認購上或不會太踴躍，但相信其多名包銷商的能力，而公司已引入路勁基建(01098-HK)聯席主席單偉彪作為基石投資者，因此對是次發售有信心。對於近年電子書愈來愈受歡迎，對傳統印刷書籍帶來了衝擊。他表示，電子書興起之初，確實對公司業務有所擔心，但全球電子書的增長由2016年開始放緩，2017年傳統印刷書籍更已回復增長，加上澳洲人仍然較喜歡閱讀傳統印刷書籍，相信電子書對公司業務影響不大。劉竹堅又指，澳洲明年選舉，澳獅環球作為澳洲聯邦政府特許供應商，招標成功機會大，有利公司明年業務表現。澳獅環球預計10月8日於香港聯交所主板上市，獨家保薦人為創越融資有限公司。獨家全球協調人為鼎珮證券有限公司。