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鮑威爾獲提名續任聯儲主席 市場忐忑引發美股單日大轉向

科網股周一出現戲劇性的單日轉向,早段美股借美國總統拜登提名鮑威爾(Jerome Powell)連任美聯儲主席之位挾高,納指創16,212點的盤中新高,升155點,尾市卻倒跌202點,高低波幅357點。此外,一如所料,鮑威爾獲提名推高美匯指數創去年7月以來新高,突破上周高位96.226後高見96.53。 聯儲局是美國貨幣政策的政策制訂者,誰出任聯儲局主席之職,對美元走勢及全球資金流走向有舉足輕重的作用,拜登最終決定提名有共和黨背景的鮑威爾,而不提名該局理事Lael Brainard擔任該職位,釋除市場對未來該行執行「收水」政策連貫性的疑慮,白宮今次決定不拘泥黨派的意氣之爭,減少金融市場中長線震盪的機會,而提名Lael Brainard擔任聯儲局副主席,是平衡兩黨利益的手段。 然而,對於明年二月續任主席的鮑威爾面對挑戰將非常艱巨,他不但要出謀獻策協助拜登政府緩解高通脹問題,而且在收水過程中避免影響經濟增長的步伐。 道指收市升幅收窄至17.27點,報35,619.25點,較盤中高位低300多點。標指和納指在創下盤中新高後,分別倒跌0.32%和1.26%,至4,682點及15,854點。 周一尾市3、7及10年期美債價格均遭到拋售,當中10年期美債孳息率由早段1.581%彈升至1.627%,反映投資者重燃對通脹預期升溫的擔憂,從而擔心聯儲局出重手提前加息,觸發周一晚大型科技股為主的風險資產的短線調整。 美國10月份消費者價格指數(CPI)按年上升6.2%,創下30年以來最大升幅,並且連續第五個月通脹率按年升超過5%,即使不包括波動較大的食品和能源價格,核心CPI按年升4.6%,升幅超過9月份的4%,這對拜登政府造成政治上沉重壓力,成為共和民主兩黨攻擊拜登的口實,共和黨批評白宮對頁岩油商實施太多開採的限制,民主黨則擔心通脹問題若不獲適當緩解,明年中期選舉將斷送國會控制予共和黨。 為壓抑高企的原油價格,拜登政府早前已積極遊說中日韓印等高耗油國家暫時釋放戰略石油儲備(SPR),美國方面計劃釋放2,000至3,000萬桶SPR,目前美國可動用的SPR庫存6,000萬桶,釋出相當於三分一至二分一屬非常激進舉措,但目前亞洲國家反應一般,加上OPEC+繼續維持每日增產50萬桶的決定,單單美國釋放3,000萬桶SPR僅夠60日之用,即度過今年寒冬後便無計可施。 在白宮宣佈提名鮑威爾的決定後,中長期美國國債孳息率走高,推高金融股股價,摩通及摩根士丹利股價一度升2.1%及近2.5%,但尾段隨大市升幅收窄至0.6%,市場憧憬未來升息步伐加快,令科技股受壓,理由是當債息高企,科技股對投資者的吸引力變小。 有分析認為,提名鮑威爾續任聯儲局主席是走出正確的第一步,因為該局理事Lael Brainard一直在大政策框架制定上,與鮑威爾合作無間,臨陣易帥對11月開始執行的縮減買債程序並無太大分別,但鮑威爾在推行貨幣政策上擅於與市場溝通,可以將收水對市場造成震盪減至最低,而且在新冠疫情反覆及通脹高企下,鮑威爾鴿中有鷹的處事風格更能獲投資者的信心。 外電引述牛津經濟研究院首席美國經濟學家Greg Daco指出,現時通脹率上升且持續,需求增長強勁但需要降溫,資本和勞動力供應正在逐漸反彈,這階段的經濟復甦正處於非常敏感時刻,政策連續性將至關重要。

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