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大摩上調聯想集團(00992)目標價3% 維持「增持」評級

infocast

<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，上調聯想集團(00992)目標價3.4%，從8.8港元至9.1港元。上調對該公司2024-2026財年盈利3-4%，反映出個人電腦（PC）需求略有好轉。維持「增持」評級。

大摩指，對聯想集團從2024年下半年之後的PC置換周期維持樂觀態度。但如果沒有具體的數據以及對PC升級和基礎設施方案業務（ISG）盈虧平衡時間的高可預見性，大摩並不認爲該股票會跑贏。

大摩指，5月23日聯想集團將報告2024年3月底止年度第四財季業績，數據顯示聯想期内PC出貨量達到1330萬台，高出大摩預計的1280萬台，也高出市場預計。這讓大摩相信季度收入同比增加8%至136億美元，不過環比下降14%。

大摩又指，能看到聯想2025財年首財季有上行空間，現預上調至142億美元，高出市場預期3%，純利預測則上調至2.35億美元，低於市場預期6%。（JJ）