華富新聞:星美國際(198)配售票據及發行非上市認股權證
星美國際(HKSE:0198.HK - 新聞 - 公司資料)公佈,於9月12日,公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理為發行本金總額最多1.53億元的票據安排承配人。認股權證將發行予票據的首批登記持有人,彼等毋須支付額外款項,基準為每承購本金額34萬元完整倍數的票據,可獲發100萬份認股權證。認股權證可自票據分出,而認股權證與票據可個別及獨立轉讓。
票據將配售予不少於6名承配人,到期日為緊隨首次發行票據日期後滿一年當日,年利率為8厘。
此外,公司將予發行4.5億份認股權證,相當於公司於現有已發行股本約4.42%;及公司經行使認股權證股份所擴大的已發行股本約4.24%。可賦予持有人認購合共1.53億元的新股份,行使期為由認股權證發行日期至認股權證發行日期滿一周年當日止期間。初步行使價為每股新股份0.34港元(可予調整)。
-華富財經Quamnet/Cherry-
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