GO Scale Capital與飛利浦選擇中國銀行為委任牽頭行及獨家簿記安排行融資總額19.3億美元債權用於收購Lumileds公司之多數股權

香港2015年5月28日電 /美通社/ -- GO Scale Capital (金沙江創業投資與橡樹投資聯合發起的獨立基金)今日宣佈，在飛利浦的支持下，與中國銀行合作融資用於收購飛利浦旗下LED與汽車照明事業部80.1%的股權。該業務將繼續以Lumileds公司名義運作。此項收購將以現金及股東權益的方式出資。此19.3億美元的債權融資將包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環信用貸款。

金沙江創業投資聯合創始人兼董事總經理、GO Scale Capital 董事長伍伸俊先生表示："在飛利浦的支持下，我們很高興與中國銀行合作，委任中國銀行為Lumileds收購項目債權融資的委任牽頭行及獨家簿記安排行。我們與多間國際金融機構探討了融資方案，發現中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩健的支持亦將有利於公司靈活運營和節約成本。合作將為股東增加價值，讓公司能專注於投資和增長。中國銀行在這此交易中，展現出無與倫比的執行速度和高度國際市場化的業務能力，我們期待著擴大與中國銀行的合作關係。"

Lumileds多數股權收購項目預計將在完成交割條件包括取得相關監管部門批准後，於2015年第三季度完成。

中國銀行公司金融部副總經理李芒先生表示："Lumileds的債權融資項目具有里程碑意義。中國銀行是中國唯一連續經營超過一個世紀的銀行，擁有廣泛的全球服務網絡、多元化的業務平台和國際化的專業知識，能為私募股權客戶的全球收購項目提供槓桿收購的融資支援。我們相信Lumileds的市場潛力，其領導層及投資人必能提升其全球業務。"

這項標誌性的債權融資項目得以促成，原於Lumileds的市場領導地位和經營業績帶來的良好信譽，以及市場認識到GO Scale Capital將為Lumileds創造策略性和運營價值，幫助Lumileds在中國和世界各地的LED照明產業實現轉型式增長。

Lumileds是全球領先的照明組件製造商，提供產品用於通用照明、汽車照明和移動電子設備市場。公司足跡遍及全球30多個國家，擁有8300餘名員工。2014年Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達到雙位數。