【投資必修課】ESG大熱 香港有什麼ESG基金?邊隻表現最強?

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ESG投資近年在全球成為投資界趨之若鶩的主題,不講大家未必知,在香港實際上有近70隻ESG基金,它們回報是怎樣?

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綠色基金和環境、社會及管治基金列表

ESG即是environmental、social及governance的簡稱,想找香港有哪些基金屬於ESG基金,可上證監會網站,其中提供了一個「綠色基金和環境、社會及管治基金列表」,意思是公司確認在列表上的證監會認可基金已遵守《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 綠色基金或環境、社會及管治基金》内所涵蓋的規定(包括基金名稱、投資門檻、披露規定及持續監察)。

截至2021年10月15日,列表上的基金有67隻,所以可供選擇的基金算多,而且涉很多不同範疇(見附表)。

證監不保證符ESG特性

不過,值得留意,雖然被視為認可的ESG基金,但證監會表明,沒有核實該等產品所採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合及管理或準則的成效,以達致這些產品所指定的綠色或ESG投資重點。因此,不可視為獲得官方推介,也不保證各基金構成其綠色或ESG特性。

法巴能源轉型基金表現2020年最強

在近70隻基金中,我們嘗試近隻找出其近兩年回報,要留意不少沒有回報,主要是基於三個原因,1)部份沒提供回報;2)基金成立未夠一年;3)基金政策轉,過去回報變得不再適用。

在找到回報的基金中,表現最強的是法巴能源轉型基金,在2020年取得164.6%回報,2019年升幅為4.4%。

法巴能源轉型基金的75%資產要投資於參與能源轉型的公司,而能源轉型主題包括但不限於可再生能源和轉型能源、能源效益、可持續運輸、綠色建造和基建。其餘資產(即其資產的最多 25%)亦可投資於任何其他證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金等。

再看基金持股就會知為何基金回報在去年點解取得高回報,截至9月30日,頭五大持股為Plug Power(NASDAQ:PLUG)(9.24%)、Sunova Engergy International(NYSE:NOVA)(8.27%)、Sunrun(NASDAQ:RUN)(7.94%)、Enphase Energy(NASDAQ:ENPH)(4.05%)、比亞迪H股(SEHK:1211)(3.12%)。

Plug Power從事氫燃料電池系統的設計和製造,可用於新能源車,去年升幅達973%,今年跌7.9%。

Sunova Engergy International製造住宅用太陽能系統,2020年升幅達304%,但今年跌15.6%。

Sunrun都是做住宅用太陽能,去年升402%,2021年暫時跌三成。

Enphase Energy做能源系統,主要都是做太陽能,去年升571%,今年跌1.45%。

由於不少美國新能源股今年表現回軟,截至2021年10月13日,基金的一年回報回落至48.16%。

因此,相信基金2020年食正市場投資主題飈升,但今年應難維持,而且行業相對集中是要留意的風險因素,惟作為主題基金是較難避免。

ESG基金眾多,投資者應點揀?明日再同大家分析。

香港證監會綠色基金和環境、社會及管治基金列表。回報由筆者整理。
香港證監會綠色基金和環境、社會及管治基金列表(回報由筆者搜集及整理)

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