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聯儲會緊縮預期打開台灣政策空間衍生品交易反映更早更大升息押注

Chien-Hua Wan、Masaki Kondo、Chester Yung

2022年1月16日下午10:56·2 分鐘文章

【彭博】-- 隨著投資者預期美聯儲最早於3月開始升息，衍生品交易顯示，在通膨高企、出口强力支撐經濟的情況下，市場正押注台灣央行將較此前預期更早跟進。

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根據彭博利率掉期(IRS)交易曲線上周的數據，台灣央行的公開市場操作利率將在3月議息會議後顯著走升，較原先預期的更早，同時市場預期央行將在未來兩年內調升公開市場操作利率約50個基點，較一個月前預期的36基點上升。

台灣2021年消費者物價升幅已創2008年來的最高，官方將在本月稍後公佈的2021年GDP成長率料可達6.09%，勢創2010年來最強，加上營所稅大增，顯示企業復甦力道強勁。央行總裁楊金龍周六時表示，央行將在適當時機升息，未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間。

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「台灣強勁的經濟增長和對房價上漲的擔憂使得早於預期的加息更加可能，」新加坡大華銀行經濟學家Woei Chen Ho上周在電話採訪中表示，升息最早或從3月開始。

彭博在12月央行季度會議前的調查顯示，20位經濟學家的預估中值是目前在1.125%的指標重貼現率將在2022年第三季調升至1.25%。總裁楊金龍在該次會後記者會上表示，之前因為疫情調降重貼現率25基點，會在適當時間調回來。

不過各界對升息看法仍有些分歧。近來隨著新冠肺炎疫情再起，馬來亞銀行資深外匯分析師Christopher Wong認為，台灣實施的防疫政策恐打擊民間消費力道，央行有可能在升息方面比較謹慎，以進一步支持經濟成長，因此今年下半年升息才是比較合理的時間表。

彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒在報告中則指出，台灣央行未來的升息可能也並不完全由美聯儲趨動，由於台幣強勢也可幫助抵消一部分輸入性通膨的壓力，台灣的升息可能更多意在利率正常化。

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美國財長耶倫：非銀行抵押貸款構成金融穩定風險
【彭博】-- 美國財政部長珍妮特·耶倫周五表示，非銀行抵押貸款機構帶來了獨特的風險和脆弱性，可能會削弱金融穩定。耶倫預覽了金融穩定監督委員會(FSOC)首份評估非銀行抵押貸款機構威脅的報告。儘管這些機構在抵押貸款市場的占有率擴大，但沒有受到傳統銀行要遵守的嚴格監管。FSOC主席耶倫在聲明中表示，該行業的專業化經營模式使這些公司容易受到房價、利率和違約率變化的影響。她說，非銀行機構比傳統貸款機構更依賴抵押貸款服務權的價值，它們可能面臨高槓桿、短期融資和操作風險。「簡而言之，非銀行抵押貸款機構的脆弱性可能會放大抵押貸款市場的衝擊，並破壞金融穩定，委員會現在首次詳細闡述了這一點，」耶倫說。該報告定於FSOC周五下午會議後發布。耶倫概述了該報告的建議。其一是國會設立一個由行業資助的基金，為面臨困境的非銀行機構提供流動性，使這些機構能夠繼續運營直到服務義務能夠有序轉移。她表示，報告還將建議國會考慮賦予聯邦住房金融局和Ginnie Mae更多權力來幫助管理非銀行機構的對手方風險，並建議讓Ginnie Mae擴大一項使其成為更有效的流動性支持機構的計畫。原文標題Nonbank Mortgage Po
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平保10年首次披露減持滙控
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政府統計處公布，中小企業務收益的現時動向指數由3月時處於收縮區域的45.5，進一步降至4月份的43.8，其中飲食業更由41.4滑落至38.3；未來一個月（5月份）的業務收益展望動向指數為46.3，雖然略有回升，卻仍處於收縮區間。展望指數略升仍陷收縮區按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業之業務收益現時動向指數在4月均較3月份下跌，零售業由3月的41.8惡化至40，物流業從44.6挫至41.7，地產業亦由48.4降至46.1。另外，進出口貿易業新訂單的現時動向指數，由3月份的47.4跌至4月的46.4，未來一個月的新訂單展望動向指數則下滑至45.9。政府發言人表示，4月中小企整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期回軟，整體就業情況亦略為轉弱；相信複雜的外圍環境短期內會繼續影響營商氣氛，惟經濟進一步增長應會提供支持，政府會密切監察相關情況。該統計每月約從600間就業人數少於50人的中小企收集意見，受訪者在提供意見時已撇除季節性因素影響，調查旨在於最短時間內就中小企短期業務狀況提供快捷的參考。指數高於50代表業務情況普遍向好，低於50則意味相反情況。