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【千禧理財】再看做淡美股的另類選擇

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美國聯儲局主席於剛過的1月議息放鷹,環球股市立即腳震,美股早前反彈很大機會只是虛火,在講過造淡主要指數的逆向ETF後,今次同大家分享一些主題式的逆向ETF,從而得到更廣泛的選擇對象。

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在熊市之中要發掘到持續上升股票是十分高難度的操作,而且投資幾時都應順勢而為,所以除了懂得做長倉買個股,知道如何做淡也是很重要。

就主要指數可看:美股步熊市?造淡有什麼好選擇?

細價股指數

在主要指數外,美股都有不少細價股,羅素2000指數是一個可以考慮的選擇,逆向ETF有4隻,而且有2倍及3倍槓桿選擇。

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares(TZA)及ProShares UltraPro Short Russell2000(SRTY)是兩隻3倍槓桿選擇。不過,高槓桿風險始終較大,所以做任何槓桿投資都要注意銀碼控制及自己的風險承受能力。在交易前都要定好買賣策略。

半導體行業

半導體是去年最受光環照亮的板塊之一,但今年以來不少股票開始下跌,好像最強的NVIDA(NVDA)年初至今累跌25.39%。AMD(AMD)累跌28.7%。超強走勢後變得無以為繼。假如想做逆向有兩隻揀。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares(SOXS)以追蹤ICE半導體指數為目標,為3倍槓桿ETF,年初至今回報46.78%。持股佔比相對分散佔比頭三大為BROADCOM(AVRO)佔9.05%,QUALCOMM(QCOM)佔8.32%,INTEL(INTC)佔6.78%,NVIDA佔6.27%。

Proshares Ultrashort Semiconductors(SSG)以DJ美國半導體指數為目標,槓桿倍數為2倍,年初至今升幅36.65%。持股佔比最重的是NVIDA近23%。

雲計算

雲計算是去年另一個投資市場寵兒,但不少科技股都從高位回落。在行業中公司很多處於高增長期,尚未出現盈利,所以受到美國聯儲局加息憂慮負面打擊很大。

認為行業仍將調整有一隻逆向ETF選擇,Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares(CLDS),為2倍槓桿ETF,年初至今回報46.84%。

CLDS追蹤INDXX USA CLOUD COMPUTING INDEX,佔比最重是Oracle(ORCL)達7.01%,Servicenow(NOW)排第二佔6.57%,第三位是Adobe(ADBE)佔6.41%,三者年至今跌幅分別為8.18%、18.55%、13.05%。

逆向ETF當然還有其他選擇,好像金融及能源相關等,但仍相對較強,大家可再研究。另外,想做淡未必要買逆向ETF,可以直接沽空長倉ETF都可以,但沽空的風險更大,不同於長倉虧損最大只是投入本金,這是一個很重要的分別。

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