美股日誌|瑞信獲央行救助 納指V彈收市倒升
華爾街股市急跌後回順,道瓊斯指數一度跌超過700點,三大指數最多跌約2%,尾市跌幅收窄,收市跌280點,納斯達克指數輕微倒升收市。瑞信遭大股東拒絕拯救後,瑞士政府表示會提供流動性,瑞信股價一度急瀉三成,收市跌幅收窄至14%,而延長交易時段更升約7%。銀行危機未解,資金繼續向債市避險,10年期美國國債息率跌破3.5厘;油價連續兩日重挫,幅度達半成。
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3月15日(星期三)市况
l 道瓊斯指數 跌280.83點或0.87%,報32,874.57點。
l 標普500指數 跌27.36點或0.70%,報3,891.93點。
l 納斯達克指數 升5.90點或0.05%,報11,434.05點。
l 紐約4月期油 收報67.61美元一桶,跌3.72美元或5.2%,是近兩年來最低。
l 紐約4月期金 收報1,931.3美元一盎司,升20.4美元或1.0%。
l 美國10年期國債息率 收報3.491厘,跌14.6點子。
瑞信在最新業績中披露內部控制發現「重大缺陷」,周三該行的最大股東沙特國家銀行排除了繼續投資瑞信的可能性,「答案是絕對不會」,除了監管和規定這一最簡單的原因之外,還有很多原因。
此回應引起市場恐慌,歐洲股市全軍覆沒,主要指數均跌3%或以上,其後瑞士央行表示,必要時會向瑞信提供流動資金,沒有證據顯示其狀况對瑞士銀行業有直接影響。
歐美銀行接連出現危機,美國的第一共和銀行跌逾兩成,PacWest Bancorp跌逾一成,大型銀行股全線下跌,花旗、大摩分別跌半成;近日被看淡的嘉信理財倒升半成。
債息下跌,大型科技股表現明顯跑贏大市,微軟推出加強版聊天人工智能程式GPT-4,升1.7%。防守股如地產、必需品和醫療造好。
摩根資產管理投資總監Bob Michele預計聯儲局下周將暫停加息,因為通脹已是「昨日的戰役」,如今維護金融穩定才應是美聯儲的首要任務。他並指出,瑞信面臨的問題可能只是冰山一角,一旦歐洲央行本周加息或聯儲局下周加息,有可能成為自2008年6月歐洲央行加息以來最大的貨幣政策失誤。
他認為,美國經濟衰退是「無可避免」,目前最好的投資策略是堅持持有高質量債券。預計到8月美國國債收益率曲線將全線降至最低3%的水平。
利率期貨市場顯示,投資者聯儲局在3月22日政策會議上繼續加息的機會率一度低於一半。而在周二及之前,認為本月將繼續加息的意見仍是壓倒性多數;到年底從目前水平減息成為主流,認為減0.75厘的投資者最多。
經濟數據方面亦有通脹方面好消息,美國2月生產物價指數(PPI)按月意外轉跌0.1%,市場預期上升0.3%,按年則升4.6%,小過市場預期;扣除食品能源的核心指數按月無升跌,按年上升4.4%,兩者都低於預期。
零售銷售亦放緩,同月數字按月跌0.4%,符合預期,扣除汽車的2月零售銷售按月下跌0.1%。