【股龍聚】大市主題不停步 四月港股不太淡（小優）

上週小優減磅了不少股份, 但是假期回來, 內地又傳來「千年大計、國家大事」的雄安新區, 港股裡金隅股份(2009)因此大升超過50%, 昨天最高報5.25元, 同時帶動港股成交重上千億, 在這個情形下, 小優也耐不住要進場跟勢短炒一輪, 以過去兩個交易日來看, 部份細價股開始大幅上揚, 中型基金股亦有捧場客, 而雄安造成這個新主題足夠讓市場熱炒半年以上。

先說雄安這個千年大計, 小優個人認為不能從過去房地產、基建角度去想這一件事, 因為若果如此, 國家亦無需大費周章去弄一個新城出來, 而且選址也不該在雄安這個位置。 但是若果這次造城大計要做出典範來的話, 這個千年大計倘若成功的話, 中國將出現一個集多元文化、科技、經濟的一個文明城市, 影響力非同凡響。近日, 國家主席除了去美國外, 還有去了北歐四國之一的芬蘭, 小優在想北歐模式會否是雄安其中能發展的一個方向?

無論雄安未來是怎樣也好, 市場已經按耐不住地進場炒作, 率先爆炒的就是金隅股份, 小優昨天亦因雄安受惠股份跟朋友打了一個「牙骹」, 究竟那家港股會是最受惠的? 若大家認識內地同胞的話, 他們異口同聲說叫金隅股份, 某程度上的確是一大受惠股, 因為建材需要將大幅上漲, 從而帶動價格, 最後提升公司價值。

翻查資料, 金隅股份(02009)與A股上市的冀東水泥， 於2016年6月29日公告合併， 金隅將認購冀東水泥母公司冀東集團55%股權， 間接控股冀東水泥。隨後，金隅及冀東集團擬將水泥及混凝土相關業務資產，注入冀東水泥， 而冀東水泥將會配股集資，用於收購金隅的水泥資產。重組之後, 冀東水泥的熟料產能將達逾一億噸，產能躍居全國第三位, 更是京津冀地區的水泥市場佔有率逾56%, 率先受惠的自然是國內上市的冀東水泥, 所以昨天大行發出報告表示沽出金隅換入冀東水泥。另外, 同樣持有冀東水泥的安徽海螺(914), 無論在業績及潛力都比金隅股份強得多, 目前還未被內地資金發掘, 小優認為亦可以多加留意。

昨天當大行發出報告後, 金隅股份由高位5.25元開始回調, 低見4.55元, 這時候不少內地朋友表示:「這是外資大行一貫手法, 而這次金隅股份大升, 許多大行都沒準備, 吃不到的葡萄是酸的, 可以不用理會這報告, 第一站見6元, 長線看10元。」最有趣的是, 北水的亢奮與外資的葡萄, 夾在中間的小優反而更加客觀, 中外大戶過招下, 輕鬆把握每天的節奏及波段, 在新時代下炒港股未如早前看的那麼壞。

中資新炒法 成交額10億起跑

若果大家有留意近期國內資金炒港股, 例如美圖(1357)、金隅等, 成交金額突然大幅上升, 每天的成交額可以大幅升至10億, 20億, 什至30億以上。為什麼如此? 小優估計可能因為港股有得即日鮮, 與國內的大不同, 當未來國內資金習慣港股的操作後, 單天50億成交也不是夢, 長遠下去, 港股每日成交有望擴容至2000億, 這亦是小優一直長線看好港交所(388)的一大理據。

從農歷新年計起, 目前國內資金在港已試水近兩個月, 預計在未來的時間, 這批資金將擴容, 下半年的港股隨時進入大成交時代, 作為本地投資者, 還未適應好港股的轉變, 最好趁未來2-3個月裡好好落場體驗一下港股新方向。