廣告
香港股市 將在 2 小時 30 分鐘 開市

  • 恒指

    17,716.47
    -373.46 (-2.06%)
     

  • 國指

    6,324.05
    -153.19 (-2.37%)
     

  • 上證綜指

    2,945.85
    -26.67 (-0.90%)
     

  • 道指

    39,164.06
    +36.26 (+0.09%)
     

  • 標普 500

    5,482.87
    +4.97 (+0.09%)
     

  • 納指

    17,858.68
    +53.53 (+0.30%)
     

  • Vix指數

    12.24
    -0.31 (-2.47%)
     

  • 富時100

    8,179.68
    -45.65 (-0.55%)
     

  • 紐約期油

    81.89
    +0.15 (+0.18%)
     

  • 金價

    2,337.60
    +1.00 (+0.04%)
     

  • 美元

    7.8093
    +0.0003 (+0.00%)
     

  • 人民幣

    0.9303
    +0.0003 (+0.03%)
     

  • 日圓

    0.0483
    +0.0000 (+0.04%)
     

  • 歐元

    8.3584
    +0.0202 (+0.24%)
     

  • Bitcoin

    61,585.18
    +759.47 (+1.25%)
     

  • CMC Crypto 200

    1,283.74
    +17.59 (+1.39%)
     

三井住友金融集團發行了瑞信危機以來首支全球主要銀行AT1債券

Ayai Tomisawa
更新日期：

【彭博】-- 三井住友金融集團發行了額外一級資本(AT1)日圓債券，是自瑞信上個月出現危機以來首家發行此類債券的大型全球銀行。

這筆交易表明矽谷銀行倒閉引發的全球金融行業動盪有所緩解。據獨家承銷商SMBC日興證券，三井住友金融集團分兩部分發行了1,400億日圓（10億美元）的AT1票據。

彭博匯總數據顯示，金融監管機構將三井住友金融集團視為全球約30家系統重要性銀行之一，自瑞銀集團接手瑞信以來，沒有一家此類銀行發行過AT1票據。瑞士監管機構造成瑞信AT1債券持有人逾170億美元損失後，市場深受衝擊，AT1債券發行面臨挑戰，且成本較高。

根據SMBC日興證券，三井住友金融集團將1,400億日圓AT1永續債券定價，其中5年2個月不可贖回永續債利差為171個基點，10年2個月不可贖回永續債利差也為171個基點。

相比之下，該行現有2026年12月可贖回永續債券2017年定價時利差為120個基點。彭博匯編數據顯示，本周這支債券的利差擴大至166個基點左右。

三菱日聯金融集團也計畫最早5月中旬發行由兩部分組成的AT1債券。

原文標題SMFG Sells First Major Bank AT1 Bond Since Credit Suisse Wipeout

--聯合報導 Finbarr Flynn.

(新增後三段)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.