三隻現在要買入的巴菲特股票
這些股票可以是你建立投資組合的重要支柱。
現今,尋找一隻好股票可能困難重重,特別是許多企業仍然應對冠狀病毒大流行帶來的衝擊。然而,假如你正在尋找可靠的長期投資項目,不妨考慮巴菲特的巴郡 (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)已經審查過的股票,至少應不會有差錯。
以下是巴郡持有的三隻股票,今天可作為你投資組合的不俗之選。
1.DaVita:
DaVita (NYSE:DVA)專注於為病人提供基本的腎臟護理,包括透析服務。該公司市值約為100億美元,仍然是一隻規模不大的醫療行業股票。然而,此股票一直為投資者帶來穩健回報:過去12個月,此股票上漲了近40%。股價在過12個月內躍升40%。考慮到同期標普500指數下跌了4%,此股票的回報已很不俗。 這家總部位於丹佛的公司在美國以外的10個國家開展業務,至今服務了超過20萬透析病人。
該公司2019年業績相當強勁,經調整每股利潤為5.40美元,遠高於前一年的3.57美元。 在2月份的業績電話會議上,該公司行政總裁Joel Ackerman表示預計2020年將有進一步增長,預測經調整每股盈利將界乎5.75美元至6.25美元之間。預計今年的收入將增長至高達117億美元,意味著銷售額同比增長2.7%。2019年,DaVita的銷售額與前一年相若。
然而,冠狀病毒是可能影響其業績的變數,因為疫情可能造成供應鏈問題,令該公司成本上升,同時其今年治療病人的數目亦受影響。4月13日,DaVita在一份新聞稿中表示,該公司「直到第一季較晚時候」才開始感受到冠狀病毒的影響。 因此,該公司預計冠狀病毒不會對第一季業績産生重大衝擊。然而,該公司承認,未來業績可能與先前發佈的指引「有重大差別」。 儘管如此,即使疫情有任何短期影響,但考慮到DaVita提供的必需服務,此股票反而是一隻博反彈的穩健選擇。
此股票的表現具可預測性及一致性,很可能是巴菲特鍾情此股票的主要原因,亦因此自2011年以來一直納入巴郡的投資組合:過去三年,DaVita每年錄得盈利,營運利潤率保持在13%以上。該公司的銷售額亦一直維持於109億至114億美元之間。此股票是值得買入的穩健選擇,市盈率約為 16倍。 巴郡現時持有這家醫療健康公司的30%股份。
2.蘋果公司
蘋果公司(NASDAQ:AAPL)是一項穩紥穩打的投資,亦為巴郡最重倉的股票。巴菲特對蘋果公司評價甚高,稱這隻科技股「很可能是我知道的世界上最好企業」。 與DaVita一樣,蘋果公司的股價在過去一年上升了約45%。投資者亦賺取了1%的少許但不斷增長的股息收益率。然而,這不代表著該公司放棄提升銷售額。
這家科技巨企最近發布了iPhone SE,售價399美元,屬於平價智能手機,早前已贏得熱烈的好評。現在是推出平價手機的絕佳時機,對於那些不願再花太多金錢購買高端iPhone的消費者來說,這可能是一個極具吸引力的升級選擇,尤其是不少人已因冠狀病毒疫情而失業或就業不足。
蘋果剛剛結束了平平無奇的一年,無論收入抑或利潤均較前一年下降。遺憾的是,2020年的經濟正在苦苦掙扎,今年也不會好到哪裏去。但長遠而言,這隻股票是投資者可以納入投資組合的穩妥選擇之一,應可在疫情過後得以復蘇。
隨著蘋果公司推出更多服務,包括Apple Music、Apple Pay、iCloud,以及在2019年11月推出的Apple TV+流媒體服務等,用戶基礎不斷擴大,該公司將更容易實現收入增長。在上一個財政年度,服務銷售額同比增長了16%,兩年來增長了42%。在2019財政年度,上述服務佔蘋果總銷售額的18%,高於前一年的15%。
巴菲特於2016年首次投資蘋果公司,目前巴郡在這家廣受歡迎的科技公司持有5.7%的股份。
3.寶潔
寶潔(NYSE:PG)是另一隻去年表現出色的巴菲特股票。此股票上漲了10%。雖然與蘋果及DaVita相比,寶潔的回報相形見絀,但此股票具備其他股票沒有、而巴菲特絕對喜歡的特點:高於平均水平、增幅龐大的股息率。4月14日,寶潔宣佈連續第64年增加派息。這隻股息王現在給予股東的季度股息達0.7907美元,較先前的0.7459美元增加了6%。投資者現在享有2.7%的年度股息收益率。標普500指數成份股平均每年支付的股息率約為2%。
值得買入此股票的另一原因,就是寶潔公司擁有豐富的個人護理及嬰兒護理産品,以及其他許多日常必需品。該公司於4月17日公佈第三季業績,指出在疫情期間,北美及歐洲對其産品的需求强勁。其有機產品出貨量比去年同期增長了6%。
巴郡於2005年首次將寶潔公司(Procter&Gamble) 納入投資組合,當時該公司以570億美元收購了另一隻巴菲特股票──吉列(Gillette)。 目前,巴郡持有價值3,700萬美元的寶潔股票,是巴菲特持股量最少的股票之一。
現時最值得買入甚麼股票?
對於今天的投資者來說,上述三隻股票都是很好的選擇。如果你重視股息,寶潔是個簡單的選擇。如你追求的是增長,這可能取決於你的投資組合是甚麽樣子。如你已經投資了科技股,DaVita提供了比蘋果更多樣化的産品,同時具備不俗的增長前景。否則,蘋果公司應該是你的不二之選,因為此股票既提供股息,又有深厚的增長潛力。
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