世茂集團(00813)已就境外債務制訂重組方案

<匯港通訊> 世茂集團(00813)宣布，公司已就境外債務制訂重組方案，公司尋求重組：(1) 計劃債權人於協議安排記錄日期持有的境外債務未償還本金額；及(2) 截至重組生效日期（但不包括該日）按境外債務原利率計算的所有應計及未付利息。

根據重組方案，計劃債權人將按獲4個選項：(1)可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以短期票據或短期貸款為形式的短期工具，由公司發行，年期為6年。利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額50%的金額予累計，倘以現金悉數支付利息，年利率為5%；或倘以實物形式支付任何部分利息，年利率為6%。(2)可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以長期票據或長期貸款為形式的長期工具，由公司發行，年期為9年。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次：於重組生效日期起計首6年：每年3%，全部以實物支付；及自重組生效日期起計第7年開始：每年2%，全部以現金支付。(3)本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，可轉換為公司新股份的零息強制可換股債券，年期為1年。(4)本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額 100%的不同工具的固定組合。

考慮到中國房地產市場的預期狀況及公司的現金流量狀況，公司相信重組方案是一個合理且現實的境外債務妥協解決方案。公司認為，落實重組方案將本公司全面改善其資本架構，使公司能夠更好地管理其業務，並為其相關方（包括其境外債權人）帶來長期價值。 (ST)