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中信建投:油價突破90美元/桶 第四季度仍供不應求

<匯港通訊> 中信建投發報告指,OPEC+維持超預期減產政策,油價重回90美元/桶以上,預計2023年第四季度仍維持供不應求。

在供應方面,沙特減產力度持續擴大,俄羅斯積極兌現減產承諾,美國頁岩油增產緩慢,伊朗出口略增但短期難補缺口。在需求方面,美國需求韌性較強,中國需求持續恢復。

油價再度走強背景下的投資機會:
(1)直接受益的油氣開採標的,重點推薦高股息率低估值的能源央企中國石油(00857)、中國海油(00883),產量高成長的中曼石油;
(2)碳中和背景下可再生循環經濟賽道空間廣闊,油價高企利於增強廢塑料裂解回收經濟性,重點推薦惠城環保,有利於加速生物質能源替代,推薦生物柴油龍頭卓越新能、嘉澳環保。
(3)油價漲增強替代原料路線經濟性,推薦煤化工龍頭寶豐能源、華魯恒升,氣頭路線優質龍頭衛星化學。(JJ)