廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    18,608.94
    -259.77 (-1.38%)
     
  • 國指

    6,605.24
    -96.54 (-1.44%)
     
  • 上證綜指

    3,088.87
    -27.52 (-0.88%)
     
  • 滬深300

    3,601.48
    -40.32 (-1.11%)
     
  • 美元

    7.8123
    +0.0041 (+0.05%)
     
  • 人民幣

    0.9265
    -0.0004 (-0.04%)
     
  • 道指

    39,069.59
    +4.33 (+0.01%)
     
  • 標普 500

    5,304.72
    +36.88 (+0.70%)
     
  • 納指

    16,920.79
    +184.76 (+1.10%)
     
  • 日圓

    0.0495
    +0.0000 (+0.04%)
     
  • 歐元

    8.4741
    +0.0313 (+0.37%)
     
  • 英鎊

    9.9490
    +0.0370 (+0.37%)
     
  • 紐約期油

    77.80
    +0.93 (+1.21%)
     
  • 金價

    2,335.20
    -2.00 (-0.09%)
     
  • Bitcoin

    69,100.64
    +49.30 (+0.07%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,481.50
    +13.40 (+0.91%)
     

亞洲可轉換債券迎來發行熱潮 蔚來汽車為10億美元票據定價

【彭博】-- 亞洲公司的可換股債券發行勢創2022年3月來最繁忙的一個季度,中國電動汽車製造商蔚來汽車為10億美元可轉債定價給這類混合工具的需求成長提供了佐證。

彭博匯編的數據顯示,包括蔚來汽車的最新交易在內,亞洲借款人當季通過這類票據發行募集的資金總額已達128億美元,為去年一季度以來最高。這筆交易也是7月韓國LG化學發行20億美元可轉債以來,亞洲企業中同類債券發行規模最大的一筆。

這股發行熱潮印證了在利率上升的環境下,可換股債券的受歡迎度。其較低的票面利率及投資者可能從標的股價上漲中獲利,帶來了不小的吸引力。在傳統股票融資面臨挑戰之際,這種混合工具也為企業提供了另一種融資工具。

在紐約、香港和新加坡上市的蔚來汽車為分別於2029年和2030年到期的兩部分可轉債定價,票面利率最高4.625%。該公司表示,計畫將部分發行所得用於回購部分現有債券。

蔚來汽車股價周三在香港一度下跌14%,創3月以來最大盤中跌幅,其提供的轉換溢價被視為足以吸引投資者拋售股票、買入可轉債。

原文標題Nio’s $1 Billion Convertible Bond Adds to Boom for Asian Issuers

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.