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亞洲可轉換債券迎來發行熱潮蔚來汽車為10億美元票據定價

Filipe Pacheco、Jeanny Yu

2023年9月20日上午1:26

【彭博】-- 亞洲公司的可換股債券發行勢創2022年3月來最繁忙的一個季度，中國電動汽車製造商蔚來汽車為10億美元可轉債定價給這類混合工具的需求成長提供了佐證。

彭博匯編的數據顯示，包括蔚來汽車的最新交易在內，亞洲借款人當季通過這類票據發行募集的資金總額已達128億美元，為去年一季度以來最高。這筆交易也是7月韓國LG化學發行20億美元可轉債以來，亞洲企業中同類債券發行規模最大的一筆。

這股發行熱潮印證了在利率上升的環境下，可換股債券的受歡迎度。其較低的票面利率及投資者可能從標的股價上漲中獲利，帶來了不小的吸引力。在傳統股票融資面臨挑戰之際，這種混合工具也為企業提供了另一種融資工具。

在紐約、香港和新加坡上市的蔚來汽車為分別於2029年和2030年到期的兩部分可轉債定價，票面利率最高4.625%。該公司表示，計畫將部分發行所得用於回購部分現有債券。

蔚來汽車股價周三在香港一度下跌14%，創3月以來最大盤中跌幅，其提供的轉換溢價被視為足以吸引投資者拋售股票、買入可轉債。

原文標題Nio’s $1 Billion Convertible Bond Adds to Boom for Asian Issuers

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兩餸飯搶灘金融街難取代大家樂？
近日兩餸飯終於殺入本港金融中心「開餐」的核心地帶IFC，對本港快餐餐飲業，會否有進一步的巨大影響？
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兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
近日日元低位徘徊，自然吸引不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價連結，等大家可以做足準備！
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台股指數超車恒指港股能否反撲？
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信報財經新聞·49 分鐘前
習主席促長三角推進高層次開放
國家主席習近平昨日上午在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會時強調，要穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，加強全過程風險防控，更好維護國家金融安全；要高度重視對外合作安全，引導產業鏈合理有序跨境布局。習近平指出，要加快上海「五個中心」建設，加快推進浦東新區綜合改革試點，進一步提升虹橋國際開放樞紐輻射能級，大力實施自由貿易試驗區提升戰略，推進上海自由貿易試驗區臨港新片區更高水平對外開放。推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。他說，要堅定不移深化改革、擴大高水平開放，統籌科技創新和產業創新，在推進共同富裕上先行示範。要看到長三角一體化發展有許多深層次問題有待進一步破解，發展質量效率和輻射帶動作用仍需提升，重點領域、重點區域一體化尚需努力，產業鏈供應鏈分工協作水平有待提升，建立全國統一大市場的龍頭帶動作用有待進一步發揮，改革開放還需進一步向縱深拓展，超大特大城市治理和發展還有不少短板。上海調研釋出三訊號習近平強調，長三角區域要積極推進高層次協同開放，推進以制度型開放為重點的高水平對外開放；要大力推
信報財經新聞·50 分鐘前
內地製造業PMI 49.4差預期連續兩月陷收縮區反映需求不足
內地製造業持續收縮，國家統計局公布，11月份製造業採購經理指數（PMI）跌至49.4，低於10月份的49.5，差過市場預期的49.7，是連續2個月處於50以下的收縮水平，同時亦屬4個月低位；期內大型企業PMI跌至50.5，但仍連續6個月保持於擴張區間，惟中型和小型企業PMI繼續收縮，分別為48.8及47.8。國慶效應退服務業50.2今年低數據顯示，11月生產指數為50.7，按月下降0.2個百分點，仍維持擴張水平；新訂單指數則持續2個月收縮，11月為49.4，按月跌0.1個百分點。從重點產業看，高技術製造業PMI為51.2，按月升2個百分點，重返擴張區間；裝備製造業PMI為51.6，按月升0.9個百分點，產業擴張加速；高耗能產業PMI為47.3，景氣水平有所回落。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，11月份受部分製造行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI略低於10月份。他引述調查結果指出，有超過60%的製造業企業反映市場需求不足，可見這問題仍是目前製造業恢復發展面臨的首要難關，整體經濟景氣放緩，回升向好基礎仍需鞏固。至於反映服務業表現的非製造業PMI，
信報財經新聞·51 分鐘前
恒大提新債轉股方案恐難過關
恒大（03333）的清盤呈請聆訊將於下周一（12月4日）舉行，路透引述知情人士報道，恒大本周已向境外債權人提出新的債務重組方案。不過，鑑於債務追回的可能性較低，且對恒大未來的擔憂與日俱增，債權人不太可能接受新方案。據報道，在高等法院對清盤呈請作出裁決聆訊前，恒大本周提出把境外債權人持有的部分債務，轉換為公司和兩家香港上市子公司的股權，並以境外資產支持的不可交易憑證償還剩餘債務。撥出17.8%權益供分配消息人士說，除了恒大於10月提出的、把債權人債務轉換為恒大物業（06666）和恒大汽車（00708）各30%股權的方案外，新方案還提出把債務轉換為恒大約17.8%的股權；而境外資產就包括恒大在其他公司的少數股權和應收賬款，恒大在成功處置這些資產後將贖回相關憑證。相關計劃預計不需要監管部門批准，因為中國當局已禁止開發商發行新債券。恒大昨天亦披露，截至今年10月底，附屬公司恒大地產標的金額3000萬元（人民幣．下同）以上未決訴訟案件數量共計2002件，標的金額總額累計約4708億元。恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約3014億元，逾期商票累計約2059億元。恒大地產通過股權轉讓、土
信報財經新聞·51 分鐘前
全球億萬富豪多7% 中港佔85名
瑞銀發布第九份的《瑞銀億萬富豪報告》顯示，全球億萬富豪的財富曾在12個月內下跌近五分一，其後在有機業務增長的推動下，同時受到歐洲消費和零售企業億萬富豪的提振，財富自疫情後有所回升。整體上，去年全球億萬富豪數目上升7%，增至2544名，其財富亦回升了9%，至12萬億元（美元．下同）。 2544人擁財富12萬億美元調查亦發現，亞太區億萬富豪的數目由922位增至1019位，而財富總值則增加了8.1%，至3.7萬億元。亞太區亦是全球白手興家的億萬富豪人數最多的地區，佔全球81.4%。瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲表示，亞太區的新億萬富豪人數為所有地區中最高，當中有85位來自中國內地和香港，分別增長11.3%和13.3%，其中98%中國內地的億萬富豪是白手興家。有關報告是瑞銀於今年6月28日至9月17日期間對來自歐美、中東、新加坡及香港的79位億萬富豪就其面對的獨特挑戰與機遇進行調查。瑞銀財富管理策略客戶部主管Benjamin Cavalli提到，報告發現大部分億萬富豪在去年都是透過財產繼承，而非創業，以累積財富。考慮到未來將有超過1000位億萬富豪把約5.2萬億
信報財經新聞·51 分鐘前
遠展估新界樓價續跌一成
本港樓市前景未明，遠東發展（00035）主席邱達昌指出，在高息環境持續、移民潮、新盤供應較多等因素影響下，本港房地產市場的基本面不算好，不排除新界樓價會再跌5%至10%，但認為港人置業壓力較大，樓價稍為回落，有助增強市民購買力，長遠對社會而言並非壞事。未來投地相對保守謹慎對於今年有多幅地皮流標，邱達昌表示，集團在本港的土地儲備，可為未來2至3年提供逾1000個單位，又提到集團未來投地會相對保守謹慎，但若有良好又便宜的地皮，都會參與競投；現時集團在港手持貨源較多，海外市場供應則偏緊，故未來會優先將資源分配在去貨速度較快地方，但強調香港仍然會是中型發展商的基地。至於遠展與新世界（00017）合作發展的啟德住宅項目，預計明年開售。邱達昌直言，早年購入的啟德項目，如今已不再便宜，即使有信心項目落成後不會蝕賣，惟利潤空間已不似預期，因此將來開盤定價要面對市場和貼地。他不諱言，由於啟德區供應較多，一度擔心銷售前景，但項目主打一房至兩房細戶型單位，入場費較低相信會有一定競爭力。
信報財經新聞·52 分鐘前
BCT料後年首季過渡至積金易收費可下調20點子市場勢現整合
強積金受託人明年將陸續把賬戶轉移到「積金易」平台（eMPF），BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀預期，BCT會於2025年首季過渡至相關平台，平台將分擔部分行政工作，屆時隨即會下調收費，視乎每個計劃而有不同，平均約降20點子，長線下調則需時。積金局預計在正式運作後首兩年，平均能減低30%行政費用。增聘人手應付轉移工作積金局指出，明年第二季5間「先行者」受託人將開始陸續把賬戶轉移到平台，其餘賬戶則會按受託人的管理資產規模由小至大依次加入。BCT銀聯集團副行政總裁李德麟認為，可能要到2025年才看到行業基金開支比率（FER）大幅改善，因為初期轉移的受託人規模較小，後來中至大型受託人轉移後，減價空間較大。目前BCT基金開支比率為1.33%，屬行業較低水平。 BCT由11月起成為景順強積金策略計劃的保薦人，強積金資產管理規（AUM）升至約776億元，市佔率由5.5%漲至7.3%，目前排第五。李微儀預料，考慮到eMPF的出現及競爭力，相信未來會有潛在規模較小的參與者被收購或退市。為配合過渡至eMPF平台的工作量，BCT將增聘人手。李微儀表示，現時員工約400人，期望明年可增至450至
信報財經新聞·52 分鐘前
樓按新申請上月5359宗七年半低
金管局10月住宅按揭統計調查結果出爐，新申請貸款個案按月減39%，至5359宗，創逾7年半的新低；新批出的按揭貸款額則按月少2.2%，至249億元。業界預期，政府推出多項「減辣」措施提振樓市，樓市交投及按揭數字有望止跌回穩，11月新申請按揭量料會增加。新批出的按揭貸款中，涉及一手市場交易批出的貸款增加75.4%，至56億元；涉及二手市場交易則下降13.6%，至80億元。至於轉按交易批出的貸款則減少13.2%，至113億元。新取用按揭貸款額較9月份增加0.5%，至202億元。按息升回贈減轉按趨淡中原按揭董事總經理王美鳳指出，第三季起樓市轉弱成交下跌，同步拖累按揭市道，加上9月銀行上調新造按息及縮減回贈，令轉按市道由熱轉冷，10月轉按申請量明顯下滑，相信是10月新申請按揭數字急跌主因。不過，10月公布《施政報告》推出多項「減辣」措施，刺激了樓市交投，推動發展商推盤迎合需求，最近一、二手成交已見回升，料帶動11月新申請按揭量增加。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新政府《施政報告》推出多項「減辣」措施，近期發展商開始加快推盤步伐，樓市交投及按揭數字可望止跌回穩。不過，銀行已全面
信報財經新聞·53 分鐘前
轉數快泰國支付每日上限1萬下周一啟用交易前有滙率提示
本港「轉數快（FPS）」與泰國「PromptPay」，下周一（12月4日）起正式對接，提供跨境二維碼（QR Code）支付互通服務，名為「FPS X PromptPay」，港人到泰國旅遊在當地商戶消費可透過「轉數快」即時支付，同時會以港元兌換泰銖，每次交易前亦會有滙率提示，港人每人每日最高付款限額1萬元，跨境支付和滙兌不另外收費。渣打提升系統稍後參與今次參與支付的香港機構包括7間銀行和2間電子錢包營運商。使用該些機構戶口的港人日後到泰國消費可在當地商戶掃二維碼支付；泰國參與收款的機構有5間銀行，若商戶並非使用該5間銀行收款，則不能接受港人以「轉數快」付款，個人戶口非商用戶口均不能接受「轉數快」支付。香港有16間銀行和4間電子錢包為收款方，金管局稱，參與方已覆蓋絕大部分使用「轉數快」商戶。值得留意的是，參與支付的香港機構中，主流銀行都包括在內，但暫欠渣打香港。金管局副總裁李達志稱，是否參與由各機構自行考慮技術和商業判斷而決定，有銀行已表達參與意願，但未能即時加入，他強調現時參與方已覆蓋大部分香港用戶。渣打香港表示，現已支援泰國旅客在港使用PromptPay付款，並正提升相關系統
信報財經新聞·54 分鐘前
港零售10月僅升5.6% 黃金周失威力表現遠遜預期業界恐明上半年轉跌
本港零售銷售額雖然連升11個月，但最新數字遜於預期。政府統計處昨日公布，10月零售額臨時估計為338億元，按年增5.6%，差過預期升9.9%，更是今年以來最低；銷貨量估計按年增加2.7%，亦不及預計升4.5%，同屬今年最差。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年十一黃金周本港零售生意只屬一般，故10月只錄得單低位數增長，而港人北上消費及在長假期出外旅遊熱潮持續，零售商擔心聖誕節市道會受影響；該會預計，市況持續疲弱，旅客來港的增長速度緩慢，對明年上半年估算偏向悲觀，預測零售額或有單位數至低雙位數跌幅。藥物化妝品服裝漲幅勁縮統計處數據顯示，10月網上銷售臨時估計為37億元，按年上升8.4%，佔整體銷售11%。10月部分類別零售額按年增長大幅放緩，其中藥物及化妝品按年升23.5%，遠低於9月的50.6%；服裝按年升29.9%，而9月則增41.6%。另一方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的按年增幅相若，10月按年升27.4%，9月增幅為27.5%。今年首10個月零售額按年多17.2%，銷貨量按年增15%，網上銷售則按年跌0.9%。政府發言人稱，隨着訪港旅遊業繼續復甦，10月零售額按年上升，
信報財經新聞·54 分鐘前
內地訪港客新造保費按季減三成
香港與內地年初恢復通關後，內地訪客來港投保業務大幅飆升，惟第三季已有所回落，內地訪客季內新造業務保費按季下跌32.9%，至149.57億元，而首三季相關保費達468.49億元，佔個人業務總額32%。分析認為，由於內地訪客通關前累積的購買力已普遍釋放，加上中國經濟增長放緩，未來一、兩季內地訪客新造業務保費未必會有強勁增長，甚至出現輕微回落，但相信內地訪客業務長遠仍可穩定向上。投保額回落至149億保監局的統計顯示，第三季內地訪客新造保單數目51479張，按季下跌8.23%，雖然季內新造保單保費錄得自去年第二季以來首次回落，按季下跌32.9%，至149.57億元，惟較去年同期的4.62億元，仍錄得31.37倍的升幅。而首三季新造保單保費468.49億元，較去年同期的10.02億元，勁增45.75倍。保險業界立法會議員陳健波表示，本港與內地年初恢復通關後，內地訪客於疫情期間累積的購買力爆發，令上半年內地訪客業務快速增長，由於部分累積的購買力已釋放，第三季有所回落屬正常，且實際投保金額並不細，即使短期內下跌，料內地訪客業務可穩定發展，每季投保金額與目前水平相若。通關前累積購買力已釋放有
信報財經新聞·55 分鐘前
港股打風開市擬明年7月實施
港交所（00388）昨日收市後就惡劣天氣下開市刊發諮詢文件，諮詢期至明年1月26日，並擬於明年7月生效。港交所建議在包括颱風及暴雨的惡劣天氣下如常開放證券和衍生品市場，並維持「滬深港通」、衍生產品假期交易，以及收市後交易時段的正常運作。交易時段、交易後時段和上市安排將與正常交易日基本相同。不過，按實體營業點的關閉情況，個別安排會有所調整。公開諮詢市場至1月底港交所行政總裁歐冠昇表示，香港市場必須在惡劣天氣下維持正常交易，以便利區內以至國際投資者進行買賣，確保他們能夠繼續管理其投資組合和相應的風險，特別是當其相關資產的市場也開放時。他認為，由於已有可靠的技術來保障安全、順暢地遙距工作，是時候讓香港市場的運作與全球其他主要市場同步，但強調人員安全始終是重要考慮，港交所鼓勵市場參與者在惡劣天氣下，盡可能以遙距方式工作。過戶登記實股交收可推遲諮詢文件指出，對於惡劣天氣下因實體營業點關閉，無法把實物證券存入結算所進行結算的參與者，港交所建議給予補購豁免。倘若部分公司行動的最後過戶登記日當天遇到惡劣天氣，亦提出應推遲該日期，因香港結算及股份過戶登記處之實體營業點，料在惡劣天氣下關閉，參與者
信報財經新聞·56 分鐘前
【經濟3.0】從甲級寫字樓租金看經濟復常
在香港的辦公樓市場上，似乎正在上演一出「瘦身大戲」。最近，彭博有一則引人注目的報道：法國巴黎銀行打算退出在香港國際金融中心（IFC）二期的一整層辦公室，這可不只是為了省點兒水電費，而是大刀闊斧地削減成本的舉措。好在，法巴銀行還留下了在這幢標誌性大廈中的「大部分」辦公空間。這家銀行的發言人說得很有意思：「在疫情下，我們與其他金融業公司一樣，借此機會加強了降風險戰略，轉向了更靈活的工作安排。」實際上，這並不只是法巴銀行的舉動。自從新冠疫情開始，經濟轉差，不少外資企業也趁機「瘦身」。日本的野村銀行和澳洲的麥格理銀行都在IFC退了租。戴德梁行數據亦顯示：去年第四季，辦公樓棄租量中有75%來自這些跨國大企業。再來看香港中環甲級寫字樓的空置率，去年12月份竟然飆升到7.3%，這可是18年來的新高！上周我在友報的專欄分析了本地零售市場自1999年的租金走勢和空置率。當中有幾點值得留意。首先，在通脹調整後，零售物業租金在2014至2015年達到高峰，反映當時零售業繁榮。然而，這一繁榮狀態未能持久，租金在2019年第三季開始明顯下降，這一下跌趨勢與當時的社會動盪有直接關聯。零售市道持續低迷此外
信報財經新聞·56 分鐘前
【中環解密】中環太子大廈星級天台酒吧Sevva結業
中環太子大廈標誌性餐廳及天台酒吧Sevva宣布，將於明年5月租約屆滿時結業，為其16年歷史畫上句號。金融人聚腳地曾招待克林頓碧咸這餐廳歷年招待過的名人明星多不勝數，如美國前總統克林頓、美國歌手兼現任Louis Vuitton創意總監Pharrell Williams、碧咸夫婦、演員羅拔迪尼路等，Sevva亦是不少金融人聚腳及慶功的地點，在其寬敞露台可俯瞰中環中心地帶和維港無敵海景，氣氛一流。 Sevva的創辦人、永安百貨家族後人郭志怡在聲明中表示，2019年社會運動及其後的疫情，均對餐廳營運構成巨大挑戰。Sevva又預告，將於2024年初舉辦一場「星光熠熠的晚會」作告別。郭志怡接受《南華早報》訪問時形容，今天香港已是一個不同的城市：「當你看到香港如此空蕩蕩時，你會對它說什麼？我為自己的城市感到難過。我們習慣看到活力、閃閃發光……現在人們甚至不來遊覽。」業主香港置地不評論個別租戶租約，重申集團定期評估旗下組合，商戶流轉屬自然過程，集團將很快公布該位置的新計劃。
信報財經新聞·56 分鐘前
【中環解密】中金公司傳要求分析師不唱淡
外電引述消息人士指出，中金公司（03908）本月向研究部門發出內部文件，要求旗下分析師不要發出看淡言論，並應避免穿着奢侈品牌，以及向第三方透露他們的薪酬。中金還向分析師表示，跟海外客戶交流時要特別小心，以避免引發國家安全和政治方面的風險，而在邀請專家之前，要提前進行盡職調查。報道提到，該內部文件還涵蓋了與客戶交流的規範、社交媒體使用情況，以及費用報銷等行為的準則，其中一些指引更延伸到員工的家庭成員。除中金外，報道亦引述知情人士稱，在過去一年，至少有另外兩家主要投資銀行曾向分析師發出口頭指引，禁止他們對中國經濟發表負面評論，又或者透露他們的薪酬。其中一位知情人士說，一家總部位於深圳的券商，曾勸阻其經濟學家不要討論通貨緊縮及人民幣滙率等話題。
信報財經新聞·57 分鐘前
【新聞點評】中國巨企「交棒」難上加難
阿里巴巴（09988）市值近日一度被拼多多爬頭，除關乎兩家企業競爭力以及中國「消費降級」趨勢，亦帶出另一個與企業管治有關的重要問題，即美國很多科技巨企，包括微軟、蘋果、Amazon、Google、IBM等，早已由創辦人傳承到職業經理人掌舵，並能持續輝煌，中國大型科企卻暫時未見成功例子。這一來由於中國企業普遍「年輕」，二來中國政商環境相對複雜，創業梟雄的政治觸覺及人脈不容易「過戶」予接班人。就像馬雲今時今日仍要在阿里內部發表「精神講話」，其實反映該集團的傳承安排及管治架構處於尷尬境況。微軟創辦人蓋茨早於2000年即45歲之齡辭任CEO職務，交棒予商學院出身的職業經理人Steve Ballmer。及至2014年，蓋茨連董事長也卸下，實行「裸退」。現任董事長兼CEO Satya Nadella已是該集團第三代舵手，而自蓋茨交棒之後，微軟市值續漲超過10倍，除了操作系統和辦公軟件維持霸主地位，還成功地開拓雲計算、AI等新興業務。此外，蘋果創辦人喬布斯在2011年病逝之前，已跟董事會一起制訂了接班計劃，欽點原COO庫克接任CEO。庫克坐正至今超過十年，蘋果市值比2011年累漲逾15倍。另一巨
AASTOCKS·57 分鐘前
《公司業績》中國衛生集團(00673.HK)中期虧損收窄至1,506萬元
中國衛生集團(00673.HK)公布9月止六個月中期業績，收入錄得3,034萬元，按年下降6.1%。虧損由上年同期2,761萬元，收窄至1,506萬元，每股虧損3.19仙。不派中期息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
AASTOCKS·58 分鐘前
《公司業績》普匯中金國際(00997.HK)中期虧損收窄至1.06億元
普匯中金國際(00997.HK)公布9月止六個月中期業績，收益錄得6,126萬元，按年下降15.3%。虧損由上年同期1.62億元，收窄至1.06億元，每股虧損9.04仙。不派中期息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com