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亞洲可轉換債券迎來發行熱潮 蔚來汽車為10億美元票據定價

Filipe Pacheco、Jeanny Yu

【彭博】-- 亞洲公司的可換股債券發行勢創2022年3月來最繁忙的一個季度，中國電動汽車製造商蔚來汽車為10億美元可轉債定價給這類混合工具的需求成長提供了佐證。

彭博匯編的數據顯示，包括蔚來汽車的最新交易在內，亞洲借款人當季通過這類票據發行募集的資金總額已達128億美元，為去年一季度以來最高。這筆交易也是7月韓國LG化學發行20億美元可轉債以來，亞洲企業中同類債券發行規模最大的一筆。

這股發行熱潮印證了在利率上升的環境下，可換股債券的受歡迎度。其較低的票面利率及投資者可能從標的股價上漲中獲利，帶來了不小的吸引力。在傳統股票融資面臨挑戰之際，這種混合工具也為企業提供了另一種融資工具。

在紐約、香港和新加坡上市的蔚來汽車為分別於2029年和2030年到期的兩部分可轉債定價，票面利率最高4.625%。該公司表示，計畫將部分發行所得用於回購部分現有債券。

蔚來汽車股價周三在香港一度下跌14%，創3月以來最大盤中跌幅，其提供的轉換溢價被視為足以吸引投資者拋售股票、買入可轉債。

原文標題Nio’s $1 Billion Convertible Bond Adds to Boom for Asian Issuers

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