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交銀國際上調小鵬汽車(09868)目標價2% 評級上調至「中性」

infocast

<匯港通訊> 交銀國際發報告指，上調小鵬汽車(09868)目標價1.9%，從29.96港元至30.53港元，評級從「沽出」上調至「中性」。小鵬的月銷量已經在5月重回萬輛水平，隨著銷售管道變革和下半年的新車發布，其銷量預計在年內持續改善。

交銀國際指，從2024年3季開始，小鵬將進入一個新產品發布周期，在未來三年內發布多款新車型，其中 MONA（小鵬M03）系列的首款車型將於6月發布，8月正式上市和交付。2024年4季度，小鵬將推出B級純電動轎車F57。隨著兩款新產品的交付，預計2024年4季的銷售量將環比大幅增長。

該行大致維持銷售預測不變，但預期由於與大眾汽車合作的收入確認，其毛利率在2024年間應能維持在中高單位數水平。同時認為，小鵬將會嚴控銷售和研發成本支出。因此預計虧損將在2024年改善，料2024年虧損65.7億元人民幣。（JJ）