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交銀國際升中國中鐵(00390)目標價7.07%至8.78元 重申「買入」

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 交銀國際將中國中鐵(00390)目標價由8.2元上調7.07%至8.78元，評級重申「買入」。

交銀表示，該行於11月15日在廣州參加中鐵的反向路演(NDR)，並參觀中鐵的3個主要城市項目，即廣州地鐵11號線，廣州綜合地下管廊，以及佛山東莞城際鐵路項目。

交銀指，預計中鐵將通過增加城市項目的收入貢獻來保持利潤率的提高。該行稱鑑於京津冀、長江經濟帶及大灣區的交通運輸系統不斷升級，該行認為長期來看，城市和城市軌道交通項目的需求仍然很高。中鐵數據顯示其合營 PPP 項目的新合同在2018年首9月下降約50%。然而2020年前，公司在一線和二線城市的年度 PPP 投資目標仍保持在2000億元人民幣左右。

交銀又稱中鐵管理層預計，鑑於中國中西部主要鐵路項目的進展加快，2019年鐵路投資將維持在8000億元人民幣左右。此外為響應國資委的要求，中鐵亦將通過提高未來兩年的盈利能力，資產證券化和償還銀行貸款來降低資產負債率。交銀略微調整其對中鐵的2019至2020財年盈利預測，並將目標價上調至8.78元及維持「買入」評級。預測中鐵2018及2019年純利分別為185.05億元人民幣及212.41億元人民幣。 (CK)