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交銀國際指金山軟件(03888)新遊戲仍存不確定性 維持「中性」

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,維持金山軟件(03888)目標價30港元,考慮新遊戲表現不確定性較大,對公司遊戲業務長期增長空間持謹慎態度,AI付費對WPS的每使用者平均收入(ARPU)提升效果有待觀察,維持「中性」評級。

報告指,2023年第一季業績基本符合預期。遊戲第一季收入下滑未反映《劍網3》端遊流水增長,將遞延至第二季確認收入。該行維持2023年遊戲收入增9%的預期,預計《劍網3》端遊有雙位數增長,但端遊帶來的收入增量被下調新手遊預期所抵消。

該行微調收入預測,因端遊業務利潤率更佳,上調公司2023年利潤10%。(LF)