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交銀國際料小鵬汽車(09868)銷量和毛利前景受壓 維持「中性」

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,予小鵬汽車(09868)目標價33.6港元,維持「中性」評級。

報告指,第一季集團收入增長和毛利低於預期,但成本控制較該行預期好。集團指引2023年第二季車輛交付量為2.1至2.2萬輛,環比增長15.2至20.7%。

該行預期,集團毛利率在第二季將持續受壓。雖然電池價格在第一及二季大幅下跌,但由於第二季依然有一些老款車庫存需要清理,而新車型如G6和P7i需要在第三季才可以有明顯的上量,因此第二季毛利率依然會比較低迷。另外,該行認為小鵬今年的目標是搶佔市場,因此預計定價將會進取,因而影響毛利率的改善幅度。(LF)