保誠今日起招股 籌224億

田弘諾（中）稱，保誠將專注亞洲和非洲市場。左為班博文，右為吳立賢。

 

保險及資產管理公司英國保誠（02378）今日起同步以公開發售及國際配售形式，在港發行1.308億股新股，相當於該集團已發行股本5%，其中650萬股為本港公開發售，發行價上限為172元，集資最多約224.97億元。該公司執行董事田弘諾（James Turner）指出，今次發售新股能有助擴大投資者基礎，同時提升股份流通量。

擬贖回現有高票息債務

是次招股期至本周五止，每手50股，入場費為8,686.66元，預期本周六或前後定價，下月4日起在港買賣。集資所得金額預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金。

田弘諾估計，是次集資將有助負債比率由現時的三成，降到20至25%，又認為目前保障市場仍有很大的空白，隨着集團進入新的發展階段，將持續投資於人才及系統，並專注於具增長機會的亞洲及非洲市場，有信心2025年能達成5,000萬名客戶的目標，並透過價值增長，為股東帶來回報。

至於香港業務方面，保險業務執行總裁吳立賢則指出，新冠肺炎疫情令人們更重視健康，留意到健康及保障保險業務對香港市場有很大貢獻，相信這亦是新趨勢。另外，隨着人們更早制訂退休計劃，刺激儲蓄及投資產品需要，對本港業務前景感到樂觀。