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先瑞達醫療IPO招股上市值得抽?

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先瑞達醫療(SEHK:6669)正進行IPO,截止認購日為8月17日(星期二),招股結果將於8月23日(星期一)公布。

最高發售價為23.8港元,按每手1,000股計,入場門檻為24,039.83港元。

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主攻創新醫療器械

先瑞達醫療主要從事創新醫療器械的研發業務,理念是「介入無植入」,主攻藥物塗層球囊(DCB)產品。

DCB是一種創新的血管疾病療法,其所能應用的常見血管疾病可包括外周動脈疾病、冠狀動脈疾病及中風等。

除了DCB,目前市場上較常見的療法包括PTA球囊及支架療法。

不過,相比起PTA球囊及支架療法,DCB在抑制血管內膜增生、降低血栓症病發等方面較有優勢。據弗若斯特沙利文,DCB正逐漸在血管介入手術的領域普及,逐步取代支架療法。

開發團隊實力強勁

先瑞達的重要優勢之一在於開發團隊實力雄厚,首席技術官Ulrich Speck是DCB理念的創始人,更是全球首款DCB產品的發明人。

目前市場上的主要DCB產品所使用的藥物塗層技術均由Ulrich Speck開發,包括德國貝朗的SeQuent Please及美敦力的IN.PACT,而先端達的核心產品AcoArt Orchid及Dhalia亦是建基於Speck開發的技術。

AcoArt Orchid已在中國及其他11個國家推出,當中包括多個醫療技術先進的國家如德國、瑞士,可見先瑞達的產品有一定的認受性。

中國內地對手歸創通橋

除了德國貝朗的SeQuent Please及美敦力的IN.PACT等外資競爭,先瑞達在中國內地亦有競爭對手,當中最主要的就是兩個月前來港上市的歸創通橋(SEHK:2190)。

歸創通橋所推出的UltraFree DCB產品是中國市場僅有的四款同類產品之一,但在2020年才獲國家藥監局批准,遠遠落後於早在2016年獲批的AcoArt Orchid及Dhalia。

先瑞達較同業領先約四年時間進行市場,早已霸佔大部分份額,按2020年收益計,先瑞達的首款外周DCB產品已擁有逾8成市場份額。

另外,歸創通橋的產品組合較多為PTA球囊及支架療法,而如上所述,技術優勢較強的DCB正逐漸在血管介入手術的領域取代支架療法。因此,雖然歸創通橋的產品組合較先瑞達為多元,但後者的增長潛力較強大。

結語

先瑞達醫療的核心DCB產品有著龐大的滲透空間,而且技術水平得到市場認可,目前已在中國取得壓倒性市佔,長線有一定的潛力。

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