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內企港上市 快手入場費$11615

·3 分鐘文章
快手科技預計下月5日掛牌。
快手科技預計下月5日掛牌。

中資企業繼續支撐香港金融業!採取同股不同權(WVR)架構的內地短片社交平台快手科技(01024)今日起招股,每股招股價介乎105至115元,每手入場費11,615.89元。該公司擬發行約3.65億股新股,集資規模介乎383.47億至420億元,預計下月5日掛牌。券商積極備戰,綜合14間券商,已為其預留至少2,509億元孖展額,其中7間的預訂額達714億元,以公開發售集資10.5億元計,相當於超額認購逾66倍。

以招股價範圍計算,快手市值將介乎556.33億至609.32億美元(約4,339.37億至4,752.69億港元);若然悉數行使15%的超額配股權,集資額將會上升至441億至483億元,市值則會增加至563.21億至616.84億美元(約4,393.03億至4,811.35億港元)。

該公司擬將所得資金約35%用於擴展其平台的生態系統,約30%用於技術研發,約25%用於併購或投資。

10基投撐場 認購191億

快手獲10名基礎投資者撐場,合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份,按招股價範圍中間價,不計超額配股權相當於47%集資額,斥資最多的美國基金Capital Group,認購5億美元股份、緊隨其後的是新加坡國有投資公司淡馬錫控股與主權基金新加坡政府投資公司(GIC),各擲3.3億美元。

與此同時,基金公司景順及富達各購2.7億美元、世界基金「一哥」貝萊德購2.25億美元、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)及中國私募基金博裕投資顧問有限公司各買約1.5億美元、摩根士丹利投資管理購1.25億美元,阿布扎比投資局(ADIA)買1億美元。

值得留意的是,快手公開發售超額認購逾95倍,公開發售佔比由2.5%,最多增至6%,以每手100股計,即最多有約21.9萬手可供認購,貨量極少。

致富證券董事及證券業務主管郭家安透露,許多客戶查詢快手的招股事宜,反應甚至比去年螞蟻集團上市時更熱烈,惟貨量少,而接下來仍有不少吸引新股排隊招股,建議資金不多的投資者可「碰運氣」,小注及分散投資,資金充裕者則可考慮以乙組申購。

雅各臣分拆籌資5362萬

另外,雅各臣(02633)分拆的本港保健品分銷公司健倍苗苗(02161)同於今日起招股,每股招股價1.2元,發行4,468.6萬新股,集資5,362.32萬元。每手2,000股,入場費2,424.18元,預期2月5日掛牌。該公司引入3名基礎投資者︰雅各臣上市時基礎投資者之一New Heritage Healthcare、胃仙U品牌的擁有人,以及滿貫集團(03390),合共認購9,700萬元等值股份。

星盛商業管理暗盤升21%

今日接力掛牌的物業管理公司星盛商業管理(06668),超購755.85倍,一手中籤率僅1.29%,申購100手才穩獲一手。據耀才暗盤交易市場,其高開17.09%,收市報4.68元,較招股價3.86元升21.24%,每手帳賺820元。

券商為快手預留孖展額度
券商為快手預留孖展額度



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