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全球前十大IC設計業者Q3營收季增18% 輝達穩坐第一

TrendForce 今 (20) 日表示,受惠手機、筆電供應鏈庫存落底,並進入季節性備貨旺季,加上 AI 晶片與零組件出貨加速,第三季全球前十大 IC 設計公司營收季增 17.8%,以 447.4 億美元創下歷史新高,其中,輝達 (NVDA-US) 穩坐第一寶座。

觀察各家營收表現,輝達受惠生成式 AI、LLM(大型語言模型) 熱潮持續,帶動第三季營收成長至 165.1 億美元,季增 45.7%。其中,資料中心業務已占近 8 成營收,是成長關鍵動能。

高通 (QCOM-US) 受惠新款旗艦級 AP Snapdragon 8 Gen 3 及 Android 智慧型手機新機推出帶動,第三季營收季增 2.8%,約 73.7 億美元,市占率下滑至 16.5%。

博通 (AVGO-US) 隨著佈局 AI 伺服器相關產品開始發酵,如 AI ASIC 晶片、高階 Switch、Network interface cards 等,還有無線產品業務進入季節性備貨,抵銷來自伺服器存儲 (Server Storage Connectivity)、寬頻業務 (Broadband) 等需求低迷的影響,帶動第三季營收季增 4.4%,約 72 億美元。

超微 (AMD-US) 在雲端與企業客戶搭載 4th Gen EPYC server CPU,及筆電季節性備貨等有利因素下,資料中心與客戶端部門營收均有成長,不僅抵銷遊戲與嵌入式業務修正,也帶動第三季營收季增 8.2%,達 58 億美元。

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聯發科 (2454-TW) 受惠終端品牌客戶庫存進入健康水位,接獲智慧型手機 AP、Wi-Fi6、手機 / 筆電 PMIC 等零組件庫存回補需求,第三季營收季增 8.7%,達 34.7 億美元。

邁威爾 (MRVL-US) 也因獲雲端客戶生成式 AI 帶動,網通高速傳輸需求紅利,推升資料中心業務成長,抵銷來自其他如企業網通、消費性及車用、工控領域營收下滑的衝擊,第三季營收達 13.9 億美元,季增 4.4%。

儘管 AI 相關急單湧現,仍有部分終端消費復甦仍前景未明,如電視、網通等,客戶多以短、急單方式備貨,使得部分 IC 設計公司下半年營運承壓,如聯詠 (3034-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 均受客戶提前拉貨庫存回補影響,對後市況展望保守,第三季營收分別季減 7.5% 及 1.7%。

韋爾半導體 (Will Semiconductor) 受惠於 Android 智慧型手機零組件備貨需求,擺脫過去多季庫存修正低潮期,第三季營收達 7.5 億美元,季增 42.3%。

第十名本次有變動,同樣受智慧型手機零組件備貨季節性因素影響,美系類比 IC 廠 Cirrus Logic 第三季營收大幅季增 51.7%,至 4.8 億美元,擠下 MPS。

整體而言,隨著各終端庫存水位逐步改善,下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦,同時,全球建置 LLM 風潮自 CSP、網際網路公司及私人企業,範圍擴展至各區域國家、中小型企業亦投入生成式 AI 部署與發展,故 TrendForce 預期,第四季全球前十大 IC 設計業者營收仍會持續向上。

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