匯控(00005)出售法國零售銀行業務若干條款擬變更

<匯港通訊> 匯豐控股(00005)公布有關出售法國零售銀行業務的最新情況。HSBC Continental Europe (HBCE)已於今日就出售其法國零售銀行業務的條款的若干潛在變更簽署進一步的諒解備忘錄。

潛在變更旨在使買方得以(因利率自銷售條款於2021年商定後起大幅上升繼而)滿足其未來的資本需要，並且就交易取得監管批准。My Money Group 的間接股東將於完成前向 My Money Group 出資2.25億歐元；HBCE 將保留70億歐元的房貸組合，該組合原作為出售的一部分(而且 HBCE 可就此
考慮於適當時候將之出售之機會)，HBCE 亦會將相當於該等貸款賬面價值的現金納入交易範圍內；
將於完成時轉讓的業務的資產淨值將參照交易完成之日的現行按揭利率及10年期的中間掉期利率設定，以17.2億歐元為上限；視現行利率而定，HBCE 將收取相當於所投資金額1.25倍的利潤參與權益(附帶每年按未結算餘額8%計算的實物支付利息)，以換取對 My Money Group 的頂層控股公
司進行資本投資 – 最高投資金額為4.07億歐元，而於完成時交付的實際資產淨值以及對此進行的投資兩者總額不超過17.68億歐元；簽訂有關 HBCE 許可買方使用 Crédit Commercial de France(CCF)品牌的長期協議；HBCE 就與買方簽訂的保險及資產管理分銷協議作出若干強化措施；及實施上述各項安排所需的營運及服務安排。

各方的目標是於2024年1月1日完成交易。

目前預期交易對滙豐集團產生的財務影響包括：預期將於2023年下半年期間確認因出售產生的不超過27億美元的累計除稅前虧損(包括所預計不超過22億美元的金額)。於完成時預計風險加權資產減少27億美元，而有形資產淨值預計為約19億美元。與保留76億美元房貸相關的持續成本經扣除分銷協議及品牌許可所產生的收益後，預計將於2024年產生1億美元的除稅後虧損。普通股權一級（CET1）在相關業務重新分類為持作出售用途(預期為2023年下半年)後估計將減少25個基點，並且將在完成前下降至約20個基點(與先前的條款相比大致不變)。

(WH)