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匯豐削數碼通(00315)目標價3.9%至4.9元 維持「持有」評級

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<匯港通訊> 匯豐環球研究下調數碼通(00315)目標價3.9%,由5.1元降至4.9元,維持「持有」評級。

該行發表研報指,數碼通刊發截至2021年12月底止中期業績表現穩定,漫遊損失已完全吸收。其中,服務收入及其他相關服務收入升3%至22.42億元,主要由於強勁的5G客戶及5G家居寬頻的強勁增長。成本管理仍屬收入挑戰關鍵,如漫遊收入受疫情影響。期內,公司不包括政府補貼的運營支出按年跌1%。

由於手機及配件銷售收入及相關利潤高於預期;使用權資產折舊較低,該行分別上調數碼通2022、23財年收入預測1.2%、1.7%;EBITDA預測上調1%、1.5%,但預測中期的企業服務相關成本較高,因此下調目標價。

該行預期,5G家居寬頻繼續支持整體業務,惟短期可能缺乏漫遊收入;難以與潛在5G企業客戶面對面交流,料整體經營環境仍充滿挑戰。(RH)

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