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台股11月正報酬機率最高 高股息+市值型ETF搶搭作夢行情

台股年底作夢行情啟動,觀察第四季為傳統電子旺季,不僅大盤上漲機率高,電子、半導體產業表現更是突出,加上每年 9 月蘋果發表會後,帶旺相關供應鏈表現,法人統計 Bloomberg 2000 至 2022 年數據,發現 11 月為台股正報酬機率最高的月份,若 11 月呈現上漲時,未來到隔年的 1 月底,仍將收漲,平均上漲 7.4%;若 11 月大漲超過 5%,則上攻動能更加充足,到隔年的 1 月底,平均更將上漲 10.7%。

國泰投信 ETF 研究團隊表示,觀察過往第四季行情,台股不僅多半會提早反應,未來上攻力道更是充足,11 月步入傳統科技產業旺季,台股重返榮耀,這兩周來已連續多日上漲,再次站穩萬七,面對台股上漲行情,投資人可佈局高股息搭配市值型的 ETF,如利用 00878 搭配 00922,一次打包台股重要多檔龍頭企業。

分析近期市場走勢,隨美國 10 年期公債殖利率回落至 4.5% 附近,美元指數走弱帶動外資轉買,11/1 至 11/24 已買超台股超過 2 千億元,電子股強勢反彈,AI 族群有回穩跡象,加上半導體雙雄台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW)10 月營收繳出亮眼成績單,權值股帶動加權指數向上挑戰。

由於 Fed 升降息腳步,對投資市場影響甚鉅,根據利率點陣圖,2024 年很有機會迎來降息,對於台股未來表現也帶來正面影響。統計 1990 年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現,台股於之後 1 個月和 3 個月的平均累計報酬率分別為 4.2% 及 3.6%,若苦無時間盯大盤個股,股民不妨透過懶人投資法,定期定額方式投資台股 ETF。

至於台股 ETF 如何聰明配,統計 Bloomberg 資料,過去近 10 年間 (2013/11/26 至 2023/11/23),如果只投資高股息 ETF,以國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 追蹤的標的指數計算,累積含息報酬為 198%,但如果加入市值型 ETF,投資 00878 與國泰台灣領袖 50(00922-TW),比例各 50% 的組合,兩檔標的指數最終累積的含息報酬可以提升到 215%,利用高股息 ETF+市值型 ETF 聰明配,有機會兼顧息收與成長,分批布局紀律投資,投資期間也可趁震盪期間低檔加碼,加速累積財富。

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