一周市场回顾:中国数据超预期;美收紧对华芯片管制;中东局势难平息
【彭博】-- 消费支出带动中国第三季经济增速超预期,但房地产市场几无改善迹象,9月新建住宅价格跌幅扩大,分析人士认为楼市低迷对经济构成掣肘,仍须后续政策发力。净息差压力下银行对实体经济进一步让利空间受限,10月贷款市场报价利率(LPR)持稳。中资房企碧桂园仍处聚光灯下,公司表示预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务。此外,据悉监管部门要求大型银行增加对城投的贷款支持,以缓释违约风险。
美国经济则保持韧性,强劲的9月零售和工业数据促使投资者的加息预期再度升温,并推动2年期美债收益率一度升至2006年以来最高。美联储主席鲍威尔暗示下次会议或维持利率不变,但保留未来升息的可能性。日本央行再受市场考验,日债收益率创出十年新高后,该行宣布计划外购债等操作以平缓升势。另据悉该行讨论将2024财年通胀预期提高至2%或更高。
美国进一步收紧对华芯片管制,英伟达专为中国市场设计的芯片被纳入限制范围,英伟达警告称新规可能会阻碍产品开发。与此同时,中国领导人在“一带一路”论坛上批评单边制裁和经济胁迫,出席论坛的俄罗斯总统普京称赞“一带一路”是美国主导之世界秩序的另一个选择。习近平重申支持俄罗斯维护国家安全利益,并呼吁中蒙俄天然气管道项目尽早取得进展。
中东地区紧张局势加剧,加沙一家医院遇袭造成数百人死亡,哈马斯和以色列对此各执一词。这一事件之后美国总统拜登与约旦等阿拉伯国家的领导人峰会取消,拜登短短7.5小时的访以行程未能平息外界对战事可能扩大的担忧。以色列警告真主党正在将黎巴嫩拖向战争。习近平对巴以局势首次公开表态,称当务之急是尽快停火止战。
热门图表
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股市回顾
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中国股市在内外担忧下弱势难改,上证综指上周五失守3000点整数关口,沪深300指数则收于近一年新低。
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美国市场芯片股市值蒸发730亿美元 美国限制英伟达对华销售
美国市场半导体股上周二下跌,此前美国宣布全面更新用于阻止中国获得先进计算机芯片的出口限制,此次调整将限制英伟达出售专供中国市场的芯片。由30支芯片股构成的费城半导体指数市值合计料蒸发约730亿美元。
全球汇市
办法总比困难多 亚洲央行转向非常规工具捍卫本币
在担心美国利率“更高更久”以及全球地缘紧张局势加剧可能拖累风险资产之际,亚洲新兴市场的决策者正转向非常规工具来捍卫本币。马来西亚林吉特跌至25年低点,受美元强势及利差扩大影响。
地缘政治和油价美元因素 对亚洲新兴经济体影响各个不同
美元兑日元重回150附近 对于下一步走势华尔街分歧很大
对于日元下一步的方向,华尔街的分歧越来越大。在这一厢,高盛集团、瑞穗美洲、 摩根大通和美国银行,预计日元兑美元将触及30多年来的最低水平。另一侧,似乎包括其他所有人。
“干预之手”若隐若现 交易员为日元波动加剧做准备
韩国就开放韩元市场迈出第一步 外国投资者将可注册申请交易在岸汇率
韩国将开始接受外国投资者在境内交易韩元的登记注册,这是向全球交易员开放外汇市场迈出的第一步。韩国财政部在声明中表示,在初步调查中,约30家境外公司表达了参与在岸外汇市场的兴趣。
全球债市
中国所持美国国债连续第五个月下降 依旧徘徊在14年低位
中国持有的美国国债在8月份录得连续第五个月下降,目前依然处在2009年中以来的最低水平。此外,日本投资者8月卖出创纪录金额美国公司债券。
中美利差倒挂创20多年来最大幅度 经济数据趋好未打消人民币汇市顾虑
中国央行公开市场逆回购净投放7330亿元 规模创历史最高
随着政府债券缴款和税期临近等因素施压资金面,银行间市场资金面紧张,中国央行上周五公开市场逆回购净投放规模创纪录,呵护市场流动性。
贝莱德对美债立场调整为“战术中性” 预计10年期国债收益率或达5%
贝莱德策略师押注较长期美国国债收益率近期的飙升幅度可能过高、速度可能过快,尽管他们预计利率将保持在高位。
大宗商品
印度延长食糖出口限制措施 或造成全球供应紧张
印度外贸总局发布通知称,该国将食糖出口限制措施延长至10月31日之后。此举或导致全球供应紧张。
投资者重返伦敦金属交易所镍市场 空头头寸规模达到46亿美元
投资者重返伦敦镍市场,大规模押注镍价会下跌,这种趋势可能会为今年大跌后的新一轮波动奠定基础。
花旗预计金属价格面临更多下跌风险 LME年度活动气氛悲观
俄罗斯对中国的天然气出口将增加 但大单交易仍遥不可及
俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)和中国达成了今年增加输气的协议,但对这家能源巨头来说,依然无望拿下新的出口大单。
公司消息
中国据称对富士康旗下企业税务稽查 公司称会积极配合相关调查
环球时报报道称,中国税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。
广告巨头WPP员工被捕 中国警方突击搜查办公室
两名知情人士透露,全球广告巨头WPP的一位高管和两名前雇员在中国被拘
比亚迪盈利指引跃升 因销量创历史新高
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特斯拉Cybertruck公布交付日 盖过业绩利空影响
研究显示:苹果iPhone 15中国销量开局不利
据一项单独分析显示,苹果新款iPhone 15在中国的销量远逊于先前产品的表现,反应出消费依然疲软,以及华为等竞争对手的崛起。苹果CEO库克突访中国,凸显出中国对苹果的重要性。
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加拿大、俄罗斯、欧洲央行将宣布政策决定,香港行政长官李家超将于周三发布任内第二份施政报告,关注是否宣布下调房地产印花税。在Jim Jordan三度落败后,美国共和党拟于周二重新提名众议长候选人。
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