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一周市场回顾:美联储释鹰调;美众院通过TikTok法案;中东局势震荡

【彭博】-- 中国一季度GDP增速超预期,但3月经济活动有所放缓,楼市滑坡也几无缓解迹象,高盛预计民营房企面临4万亿元人民币的保交楼资金缺口。万科据悉准备总额约1300亿元的资产包作为贷款抵押,并考虑出售物流地产公司普洛斯的股权,以回笼资金应对偿债压力。中国央行行长淡化通缩和人民币贬值风险,货币政策司司长警告资金空转风险并预计货币总量增速可能放缓。

美国3月零售和工业产值显示经济增长势头强劲,美联储主席鲍威尔态度转变,暗示可能推迟降息,纽约联储行长等官员的最新讲话也偏鹰派。美联储在半年度金融稳定报告中将持续通胀视为头号金融风险。全球其他央行陷入两难境地,强美元之下新兴市场货币纷纷大跌,亚洲决策者通过口头干预或实际行动打响货币保卫战。中东紧张局势骤然升温一度令亚币进一步承压,但伊朗淡化了以色列的最新袭击行动,外长称目前没有回击以色列的打算。

中美关系解冻之余仍摩擦不断,美国拟提高对华钢铝关税,并将对中国海事、物流和造船业启动301调查,中国商务部表示将采取一切必要措施维权。中美经济工作组会议在华盛顿举行,双方就产能过剩问题再次交锋。美国国务卿布林肯本周将访问中国,将传达对中资公司支持俄罗斯战争的关切。美国众议院通过一揽子对外援助法案,其中包括援助台湾和TikTok“不卖就禁”议案,预计参议院也将放行。

热门图表

上证红利指数近三个月涨幅逾20% 超买幅度创近一年最高

全球汇市

美国财长耶伦承认日本和韩国对近期本币贬值的担忧

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美国财政部长耶伦在首次三边财长会议后的联合声明中承认日本和韩国财长对两国汇率大幅下跌的担忧。据联合声明,耶伦、铃木俊一和崔相穆在IMF和世界银行的春季年会期间讨论了汇率问题。

中国央行强调人民币汇率稳定的决心 市场化和防单边并重 (附措辞对比)

综合周四在人民日报刊文及午后发布会上涉及人民币汇率的谈话,中国央行展现对人民币汇率整体稳定的信心。央行重申将保持汇率水平基本稳定,并强调既要注重发挥市场在汇率形成中的决定性作用,也要坚决对顺周期行为纠偏、防止单边预期并防范汇率超调。

人民币中间价重回维稳但可持续性存疑 市场揣测二季度末将跌向7.3元

人民币兑美元中间价在过去一个月内两度突然调弱后,周三回归平稳,虽然支撑离岸及在岸人民币表现稳健,但中国央行是否有意松手让人民币走贬再次成为市场关注的焦点,亦让7.3元这一道心理关口进入雷达区。

  • 中国央行放松对人民币的控制 或缘于贸易加权汇率走强

股市回顾

A股中证2000指数等大幅反弹 此前中国监管澄清新规非针对“小盘股”

中国最高证券监管机构周二试图平息投资者对新规的疑虑,并预计相关变化不会导致退市激增,A股小盘和微盘股指数周三应声反弹。

  • 拥抱高股息 警惕炒小炒差:中国资本市场新政下的投资线索

中国沪深股通实时交易数据不再披露 投资者快速跟踪“聪明钱”将成过去

中国将停止提供深沪股通投资者的实时交易信息,观察外资在A股市场的动向将缺少一些高频数据。

费城半导体指数携英伟达进入技术性回调 美联储料推迟降息

追踪全球芯片股表现的费城半导体指数携人工智能芯片巨头英伟达进入技术性回调,显示过去一年半来全球股市最耀眼的明星正在褪去光芒。

全球债市

Pimco改口看好美国国债 称收益率颇具吸引力

Pimco的Andrew Balls等投资者恢复对美债的看好,三周前他还在讨论减持长期国债头寸,如今他的语气截然不同,称“美债收益率水平看起来颇具吸引力”。

  • 中国所持美国国债降至去年10月以来最低 但比利时头寸增加

中国央行再次缩量续作MLF且利率持稳 关注后续宽松政策落地时点

中国央行本月再度缩量续做中期借贷便利(MLF),并如预期维持利率不变,凸显央行防范资金空转、提高资金使用效率的意图。在美元走强给人民币汇率带来压力之际,市场关注央行政策宽松的节奏及方式。

中国一家赚钱的教育机构可转债违约 对冲基金等投资者称开了恶例

一家获利中国教育机构的可转换债券3月份发生违约事件后,对冲基金和其他国际投资者发出了警示。

大宗商品

油价飙升、金价大涨 市场担忧中东冲突升级

石油价格周五大涨,市场对中东冲突的担忧加剧,布伦特价格突然走高,升破每桶90美元,金价也升破每盎司2,400美元。

LME铝价和镍价飙升 俄罗斯金属供应遭到英美制裁

LME铝价和镍价周一飙升,市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制做出反应。新的制裁措施旨在打击俄罗斯总统普京为其军事活动筹资的能力,给俄乌战争后已经重塑的金属市场注入很大的不确定性。

高盛预计2024年精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口

高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上表示,随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场,该行预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12,000美元左右。

公司消息

特斯拉将部分车型美国售价下调2,000美元 将中国全系车型降价

特斯拉在当地时间周五晚间将最畅销的Model Y、Model X和Model S在美国售价下调了2,000美元,此前令人失望的第一季度销售推高了库存。

  • 马斯克推迟印度之行 期待在今年晚些时候访问印度

摩根士丹利据悉计划在中国内地和香港进行数年来最大一轮裁员

知情人士透露,摩根士丹利计划本周开始在亚太区裁掉约50个投行岗位,其中至少80%涉及香港和中国内地。此外,瑞银、汇丰据悉也都展开新一轮裁员,特斯拉在全球裁员逾10%。

普华永道否认涉及中国恒大的匿名信指控 计划进行调查

普华永道表示,将就社交媒体上流传的匿名信进行调查,该信件就普华永道及其合伙人在审计中国恒大集团账目中所起作用做出“虚假指控”。

分析评论精选

中资券商收缩研究业务 昔日风光无限的分析师如今却面临职业困境

中资券商的行业分析师们正处于残酷的处境。中资券商聘请了数以千计的员工对经济、不同行业及资本市场等进行研究并发布报告,经历了多年扩张之后,当前行业正在面临收缩。

美国经济繁荣也许是加息的功劳?传统经济学遭遇严峻挑战

随着美国经济月复一月的增长,数十万个就业岗位被创造出来,那些警告经济衰退即将到来的专家们困惑不已,部分华尔街人士开始接受一种边缘的经济理论。

  • 通胀顽强是市场在利率上失算主因 鲍威尔过早宣告将降息也难辞其咎

中国避得掉美国诸多经济限制 但因人民币而躲不过美联储的引力

在贸易战的年月中,中国找到了避开美国对其经济施加各种限制的方法 —— 从对最新手机芯片的限制到伊朗石油制裁。但即使是北京,也无法轻易摆脱美联储的引力。

  • 中国用电量和发电量的统计数据差异不断扩大 或导致对经济增速的低估

未来一周重要经济数据及事件一览

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美国国务卿布林肯本周将访问中国。菲律宾和美国将举行联合军演,欧盟外长将开会讨论乌克兰和中东问题。

特斯拉、Meta、Alphabet、英特尔、微软等大批公司将发布财报。

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