國美(00493)112.68億元向大股東黃光裕收購資產 今復牌
國美(00493)宣布,向大股東黃光裕收購藝偉發展(目標公司)全部權益,代價112.68億元,其中22億元以現金支付,餘額將發行62億股新股及25億份認股權證方式支付。目標集團主要是在集團營業城市外之中國其他地區使用「國美電器」商標,經營電器及消費電子產品零售及相關業務。目標集團2014年度純利為2.85億元人幣,同比跌20.4%。國美申請今早復牌。
黃光裕持有公司32.43%權益,經發行代價股份後,黃氏及其一致行動人士持股將擴大至50.52%,而於兩年內行使認股權證,將令黃氏及其一致行動人士持股增至擴大後股本55.34%,將就全購責任申請清洗豁免。
代價股發行價為每股1.39元,較停牌前報價1.46元折讓4.79%,認股權證行使價為每股2.15元,較停牌前報價1.46元溢價47.26%,若悉數獲行使,將發行最多25億股,有90天禁售期。
國美指,收購事項符合集團的「全零售」策略。截至2015年3月31日,目標集團578家門店主要位於與集團不同的地區,因而與集團現有之零售店網絡具有高度互補性。 (ST)