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大摩上調澳博控股(00880)目標價5% 評級「減持」

<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,上調澳博控股(00880)目標價4.7%,從2.15港元至2.25港元。上調對該公司2025年EBITDA預測2%,上調2026年EBITDA預測2%,因爲對中場份額預測提高。不過評級「減持」,原因是儘管上葡京綜合渡假村(GLP)酒店質素高,但表現可能會受到地理位置等阻礙。

大摩指,對該公司2024年EBITDA的預測是37億港元,為2019年的87%,2025年預測為45億港元及2026年預測為52億港元,均越2019年水平。因此,2024-2026年每股盈利預測也上調13%、4%和7%。

對該公司的基本假設認爲,行業恢復符合預期。預計2024年澳門中場收入將恢復到2019年水平的110%。(JJ)