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大摩下調金蝶國際(00268)目標價9% 評級「增持」

<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,下調金蝶國際(00268)目標價8.75%,從16港元降至14.6港元。評級「增持」,主要原因包括:該公司可能在軟件本地化擴大市場佔有率。預計2023-2026年收入複合年增長率(CAGR)為17.3%,高出其指引的15-20%。

大摩指,根據金蝶國際年報,更新該公司2024-2026年每股盈利預測,相信將回歸正常化,2023年每股虧損0.06元人民幣,料2024-2026年每股盈利分別為0.01元人民幣、0.1元人民幣及0.21元人民幣。

大摩基本假設,2024-2026年內,雲收入增長為24%、22%和21%,企業資源管理(ERP)收入下降10%、8%和5%。毛利率的預測為65%、65.5%和66%。(JJ)