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大摩削長建(01038)目標價6%至47元 維持「與大市同步」評級

<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告表示,將長江基建集團(01038)目標價由50元削6%至47元;維持「與大市同步」評級。

報告指,長建經營現金流穩定;盈餘現金流支持股息適度增加。長建上半年淨利潤為44.09億元,增長46%。剔除一次性虧損,經常性淨利潤下降14%至41.28億元。運營現金流下降4%至42億元。上半年每股股息由0.69元增加至0.7元。

報告指,預計長江基建將帶來穩定的經營現金流,每年現金流84億元,高於派息63億元。截至 上半年,長江基建淨資本比率為 12.9%,長江基建將獲得部分出售NBW現金41.74億元,有助於進一步減少將2022年底將負債率降至少於10%。鑑於長江基建的負債率,在資產處置時,長江基建可能使用現金收益用於償還債務而不是支付特別股息。(EC)