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大摩首予東方海外(00316)「減持」評級 稱現貨運費有下行風險

<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告稱,由7月29日至9月30日,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)下跌了50%,目前現貨市場未看到見底信號。該行估計,歐洲及美國西部航線的現貨運費目前低於2022年合約運費逾50%,除了對明年合約價格構成下行風險,亦令現有合約受壓。由於上海出口集裝箱運價指數仍高於2019年水平1倍,相信有進一步下行空間。

該行又提到,2023至2024年的新交付令供應方面壓力增加,估計2023及2024年有效供應增6%及9%,而需求僅增長2至4%。雖然2023年開始,有部分供應或因環保監管要求而流失,但利用率仍有風險。

該行料東方海外國際(00316)明年盈利按年跌47%,2024年跌35%。雖然估計集團明年底的市值大致相當於持有的淨現金,但認為這並非對估值的強大支持,除非現金用於分派。大摩首予東方海外「減持」評級,目標價116.5元。 (CC)