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大摩:仍需留意聯想集團(00992)如何將潛在收入機會轉化爲訂單積壓

<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,聯想集團(00992)績後買方預期略有提高,如股價因管理層提高指引的預期落空而下跌,該行將借此機會建倉。

大摩相信,在AI PC和AI伺服器訂單管道雙重增長下,可以實現對其2025財年13.5億美元淨利潤的預測。基於2026財年13倍的市盈率,重申聯想集團目標價15港元,及「增持」評級。

報告表示,集團管理層提到,上一季度AI潛在收入增長55%,至70億美元。但該行認爲,仍需密切關注聯想集團如何將潛在收入機會轉化爲訂單積壓。預計從今年下半年開始,與H100/H200相關伺服器的收入將達15-20億美元。

另外,管理層階層並不太擔心記憶體價格上漲。其價格已持續上漲兩三個季度,但對集團利潤率並無影響,預計此後價格或會放緩。(CW)

#聯想 #AI PC #人工智能