大摩:修訂金山軟件(03888)預測 上調目標價2.9%至36港元
<匯港通訊> 摩根士丹利上調金山軟件(03888)未來三年每股正常化盈利預測12.4%、13.8%、9.3%,同時上調目標價2.9%,由35港元升至36港元,以反映對其預測的修訂。維持「增持」評級。
報告指,考慮到金山軟件2024年遊戲收入年增10%的指引,大摩上調對其2024、2025、2026年的收入預測分別2%、1.8%及1.6%。同時下調集團三年銷售支出假設6.2%、5.6%及5.1%,以反映首季業績。
由於聯營金山雲在虧損收窄取得了進展,大摩亦收窄今明兩年對金山雲虧損假設。(CW)
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