《大行報告》匯豐研究升領展(00823.HK)評級至「買入」 升目標價至83元
匯豐環球研究發表報告,基於領展(00823.HK)租金收入增長加快、持續進行回購等,料可支持其增長表現,決定上調對其投資評級,由原來「持有」升至「買入」,並上調目標價,由原來74.6元升至83元,此按綜合方式作估值,指其現估值提供相當預測2019財年(截至當年3月底止)的股息回報3.8厘、預測市賬率0.87倍。
該行指,領展昨公布截至今年3月底止全年度業績令人滿意,每基金單位分派按年升9.4%至2.5元,此符合該行原先2.49元預期。該行指,領展旗下本地物業組合增長續提供動力,續租租金創新高,兼且其公布會進一步回購(預計未來幾個月將在市場情況及規例允許下持續回購最多8,000萬個基金單位)。
匯豐環球研究估計,領展於2018年至2021年的每基金單位分派的複合增長率達10%,並料其截至2019、2020及2021年3月底止全年每基金單位分別為2.782、3.126及3.325元。(wl/da)~
阿思達克財經新聞
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