《大行報告》大和上調敏實(00425.HK)目標價至55元 評級「買入」

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大和發表報告指,與敏實集團(00425.HK)舉行了電話會議,管理層提及今年上半年的營運,及對業務的展望。雖然原材料成本佔去年總成本62%,不過該行預期集團不會受到今年上半年原材料價值大升的影響,因其於疫情期間價格較低時策略性地採購了主要原材料。 該行引述集團稱若原材料價格在今年下半年繼續上升,其毛利率或會按年下降1個百分點,因此該行估計集團今年的毛利率會穩定在31.3%,對比去年為31%。另一方面,集團於今年首五個月取得50億元人民幣的新訂單,當中20%至25%為電池外殼訂單,預期集團今年該業務的收入可達4.5億元人民幣,於今年至2023年的年均複合增長率擴展至200%。 大和上調敏實股份目標價,由49元升至55元,評級維持「買入」。(ek/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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