《大行報告》大和升舜宇(02382.HK)目標價至185元 對多鏡頭趨勢樂觀
大和報告指出,舜宇(02382.HK)2017下半年業績勝預期,重申為行業首選股。該行上調集團2018-19年每股盈測3%,反映預期利潤上升,目標價由165元升至185元,維持「買入」評級。
該行對多鏡頭趨勢樂觀,預期今年收入按年增幅達35%。儘管因智能手機銷量增長較疲弱,手機攝像模組(HCM)出貨量增長預測放緩至12%,惟料均價按年升18%,毛利率有所擴張。基於市場擴張,及產品組合改善,手機鏡頭(HLS)出貨量增長料升至25%,毛利率亦擴至50%。車載鏡頭方面,料今年出貨量升幅達40%,主要受到先進輔助駕駛系統(ADAS)帶動。由於產品組合更為理想及營運效率提升,舜宇今年盈利有望升46%。(ka/u)~
阿思達克財經新聞
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