《大行報告》大和降中燃(00384.HK)評級至「持有」 目標價下調至29.9元
大和發表報告指,中國燃氣(00384.HK)2020財年中期純利按年增長16%;撇除一次性項目,經常性盈利按年升23%至49億元,業績符合市場預期,並優於該行預期。
該行表示,中燃正嘗試加快應收賬的收款,但其需以非住宅用戶門站價格向中石油(00857.HK)預付其住宅天然氣銷售,相信集團此舉對其天然氣銷售的單位毛利,及農村項目的銷氣量有負面影響。因此,大和下調對中燃股份評級,由「跑贏大市」降至「中性」,目標價則由31.6元下調至29.9元。
另外,該行上調對集團現財年的每股盈利預測6%,以反映單位毛利上升及增值服務的貢獻,但2021至2022財年每股盈利則下調1%至3%,主因預期天然氣銷售疲弱及單位毛利走低。(ek/da)~
阿思達克財經新聞
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