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《大行報告》大摩下調舜宇(02382.HK)目標價至95元 手機鏡頭模組毛利未見回升

AASTOCKS

摩根士丹利發表報告表示，近期透過行業渠道了，手機鏡頭模組毛利未見回升跡象，手機鏡頭則續呈回升，而車用鏡頭受汽車市場拖累有下行風險。該行下調舜宇光學(02382.HK)目標價，由原來120元降至95元，相當預測明年市盈率23.7倍，此基於手機鏡頭模組今明兩年收入按年各升18%及23%，但料緊湊型攝像頭模組(CCM)毛利今年會回落至10%預測，維持「與大市同步」評級。

該行表示，下調對舜宇光學2018年至2020年盈利預測各2%、17%及19%，分別至30.6億、36.38億及43.97億人民幣，料其2018年至2020年每股盈利分別2.81、3.35及4.04元人民幣。

大摩相信，華為於今年10月推出使用三鏡頭模組的Mate20及/Mate20 Pro，至2019年中價手機會使用三鏡頭配置，該行亦了解到，舜宇最遲於今年第三季向三星付運雙鏡頭模，但受行業競爭影響，該行對舜宇CCM毛利率維持審慎看法，料公司今年下半年CCM毛利率處10%以下。(wl/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com