《大行報告》大摩升國泰(00293.HK)目標價至18.22元 維持「與大市同步」
摩根士丹利指出,國泰航空(00293.HK)去年業績符合預期,基於集團上調全年可用座位公里數(ASK)增長指引,及預期今年貨運及客運需求回升,上調2015-17年盈測5-9%,目標價相應由16.21元上調至18.22元,維持「與大市同步」評級,惟建議投資者可考慮國內航空公司,如南航(01055.HK),因無實施油價對沖,更能受惠油價下跌,及可直接得益於國內旅遊需求急升。
另外,第三條跑道獲批,預算作價1,415億元,機管局建議向每名離境旅客收取180元「機場建設費」,該行憂慮作價過高造成成本負擔,認為長遠會影響本港機場競爭力。
雖然該行認為國泰股價短期缺乏催化劑,但若集團盈利前景改善及估值更吸引,可成為潛在正面因素。(ka/t)~
阿思達克財經新聞
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