《大行報告》大摩料江銅(00358.HK)應收賬減值大致完成 維持「增持」評級
摩根士丹利研究報告指,江銅(00358.HK)預期2017年純利按年升100-130%,經常性收益按年升48-73%,而該行及市場則分別預期增長為222%及208%。相信落差是因為市場預期未有計入公司去年底公布轉讓約24億元人民幣應收帳所帶來淨虧損約7.56億元人民幣,若計及此因素,上述業績指引則大致符合預期。
可能因為公司對沖策略審慎而造成較預期大的損失,使公司盈利能力低於該行預測。不過,該行相信有關應收賬減值在去年已大致完成,維持江銅「增持」評級,目標價16元。(ac/t)~
阿思達克財經新聞
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