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《大行報告》建銀國際降藥明生物(02269.HK)目標價至66元 前景充滿挑戰

建銀國際發表報告指出,藥明生物(02269.HK)發布業務最新消息,警告今明兩年前景疲弱,預期今年收入增長約10%,其後於2024年實現雙位數增長,2025年實現30%增長,與公司此前指引增長30%形成鮮明對比,當時生物技術融資已顯示放緩。更差的是公司透露由於監管機構批准滯後,3款來自大藥企的重磅藥延期,因此公司至2025年才能作出有意義的收入貢獻。 該行預期,藥明生物今年純利將呈單位數下跌,收入增長放緩,毛利收縮,相對於此前預測公司為正增長。該行認為,公司持續維持於內地新藥項目50%的強勁市場份額,年初至今新增91個新項目,但短期銷售增長前景或面臨挑戰,因為進入開發的新項目較少,以及生產貢獻有所延遲。 此外,該行指藥明生物增長放緩是無可避免,對其2023至2025年銷售預測平均每年下調8.2%,今年毛利率預測下調2個百分點至40%,另對公司三年的純利增長預測平均每年下調12.1%,目標價由77元降至66元,維持「跑贏大市」評級。(jl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com