《大行報告》德銀將國泰(00293.HK)升級至「買入」 目標價上調至18.7元
德銀表示,國泰(00293.HK)股價過去一個月下跌11%,現價相當於2014年預測市帳率0.87倍,估值吸引。集團去年下半年錄得純利26億元,較上半年的2,400萬元大幅改善,認為下半年的盈利可持續。
受惠載客量、貨運及聯營表現轉強,該行上調國泰2014/2015年盈測,由38.15億/49.29億,上調至49.01億/56.87億。評級由「持有」升至「買入」,目標價由16.6元上調至18.7元。
該行又指,捷星/東航(00670.HK)/信德(00242.HK)在本港合組廉航公司的計劃,尚待監管機構批准,相信計劃延遲對國泰有利。(na/m)
阿思達克財經新聞
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