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《大行報告》德銀料大型內銀上季業績令人驚喜 首選建行(00939.HK)

AASTOCKS

德銀發表報告表示，內銀股將於3月下旬公布去年業績，據中國銀保監公布去年第四季商業銀行板塊數據，預期大型內銀上季營運數據可令市場驚喜，相信資產質素可望改善，不良貸款率按年可回落6個基點至1.41%，淨息差可望按季擴闊2個基點，對比市場預期表現穩。

從短期而言，該行估計大型內銀全年業績會令市場意外地正面，股息回報達5.7厘，高於十年期中國國債孳息率250個基點，為股價提供支持，並指大型內銀股股價跑輸MSCI中國指數及國指，對比內銀基本因素並不合理，重申對大型內銀「買入」評級。該行予工行(01398.HK)、建行(00939.HK)、農行(01288.HK)及中行(03988.HK)均為「買入」評級，分別予目標價6.65元、8.1元、4.18元及4.31元。

德銀料內銀股今年走勢會符合市預期，由於去年表現股價跑輸大市、融資風險降低、盈利增長轉佳，或會觸發市場看法轉變。該行喜愛具質素的內銀，包括四大國有商業內銀及招商銀行(03968.HK)，其中首選建行。(wl/ca)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com